业绩数据 - 2020 - 2022年归属于母公司所有者净利润分别为20109.69万元、20572.75万元、 - 7336.11万元，三年平均可分配利润为11115.44万元[22][29] - 2020 - 2023年9月30日资产负债率（合并）分别为25.05%、21.52%、21.11%和20.47%[30] - 2020 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为25539.76万元、10357.90万元、 - 7380.45万元及 - 5755.39万元[30] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金197432.10万元，投资总额203150.73万元，用于四个项目，补流比例不超30%[46][47] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行[49][50] - 票面利率提请股东大会授权董事会发行前协商确定[51] - 初始转股价格不低于相关均价且不得向上修正，由董事会协商确定[55][73] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本转股价格调整公式为P1=P0/（1+n）[12] - 增发新股或配股转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）[13] - 派送现金股利转股价格调整公式为P1=P0－D[13] 赎回与回售条款 - 有条件赎回：转股期内，股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[59] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[62] - 有条件回售：最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[63] 其他要点 - 本次发行完成后，累计债券余额未超最近一期末净资产的50%[30] - 公司现任董监高近36个月未受证监会行政处罚、近12个月未受交易所公开谴责[31] - 公司拟采取措施填补发行可转债后即期回报被摊薄风险[81]