业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为319,525.59万元、394,430.25万元和445,657.05万元[127] - 2021 - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3,035.09万元、2,971.14万元和5,613.71万元[127] - 2021 - 2023年银邦股份（母公司）净利润分别为5,752.72万元、15,021.72万元和16,820.98万元[127] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.82次、5.10次和5.94次[128] - 2021 - 2023年存货周转率分别为4.17次、4.60次和4.41次[128] - 2021 - 2023年利息保障倍数分别为1.42、1.67和1.55[128] - 2021 - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为6,966.23万元、23,019.46万元和10,686.54万元[128] - 2021 - 2023年各期末公司资产负债率分别为59.54%、61.19%和63.94%[140] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为4,062.47万元、6,730.37万元和6,448.41万元[178] 采购数据 - 2021 - 2023年公司向中意能采购金额分别为46373.25万元、66811.42万元和106268.66万元[8] - 2023年公司向中意能采购金额占其经营规模的80%左右[8] - 2020 - 2021年公司铝锭采购量由10.59万吨升至11.46万吨，采购金额由13.62亿元升至19.12亿元[37] - 2021年公司向丰翼浩业采购铝锭金额达8866.13万元[37] - 报告期内公司向中意能采购比例分别为17.95%、20.78%和28.41%，呈逐年增长趋势[61] - 2023 - 2021年公司向主要铝锭贸易商的铝锭采购数量分别为12.10万吨、11.02万吨、10.93万吨，占铝基系列产品产量比例分别为62.99%、67.71%、77.88%[95] - 2023 - 2021年公司铝锭采购金额占原材料采购金额比例分别为55.79%、64.66%、74.00%[95] - 2023 - 2021年公司向主要铝锭供应商付款金额合计分别为233864.43万元、217450.17万元、211790.19万元[98] 贷款与资金 - 2023 - 2021年周转贷款资金金额分别为13.80亿元、12.00亿元、12.88亿元，占采购总额比例分别为36.89%、37.33%、49.84%[91] - 2023年3 - 4月公司与中意能周转贷款资金金额为13.80亿元，2023年4月 - 2024年3月向中意能采购金额（含税）为15.20亿元[93] - 截至回复出具日，公司尚未到期的周转贷款方式取得的长期借款余额为13.57亿元[125] - 2024 - 2030年1 - 9月公司合计需偿还银行贷款170,708.96万元，全额偿付流动资金贷款时偿还可转债本息存在5.49亿元资金缺口[122] - 公司拟发行可转债募集资金不超过78,500.00万元，存续期6年各年可比利率为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%、3.00%[151] - 假设不转股、无赎回回售，可转债存续期6年需支付利息6,672.50万元，到期支付本金78,500.00万元，赎回溢价最高11,775.00万元，本息合计96,947.50万元[153] 未来展望 - 公司承诺自2023年5月起不再通过周转贷款资金方式获取银行贷款[145] - 发行人全额偿付流动资金贷款时，可多种方式偿债，未来有足够现金流支付可转债本息[187] - 发行人预计持续符合《注册办法》第十三条相关规定[187] 其他要点 - 深交所于2024年4月24日出具对公司可转债申请第二轮审核问询函[3] - 公司部分供应商信用额度为5000万元，部分为3000万元、1000万元[34] - 公司采购相关内部控制健全且有效执行，业务模式合理、必要、合规[76] - 公司通过中意能周转取得贷款的会计处理与正常取得银行贷款一致，未影响报表项目和列报[81] - 报告期各期对中意能采购查验比例均为100%[110] - 报告期各期主要供应商函证比例分别为72.57%、88.37%和94.61%[112] - 报告期各期主要供应商访谈比例分别为73.64%、85.98%和80.07%[112] - 报告期主要供应商采购及付款细节测试比例分别为68.02%、63.12%和61.87%，中意能和丰翼浩业各期细节测试比例均为100%[112] - 实际控制人沈健生、沈于蓝2024年4月承诺为公司偿还可转债提供资金支持[168] - 保荐人已出具专项核查报告并与审核问询函回复一并提交[190] - 发行人董事长确认回复内容真实、准确、完整并承担法律责任[194] - 保荐代表人签字为国盛证券韩逸驰、杨涛[199]