交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买大地修复72.60%股权、杭州普捷100%股权，交易价格66,025.75万元[25] - 募集配套资金不超过55,500万元，用于支付现金对价等[32] - 发行股份购买资产数量为287,804,562股，占发行后总股本8.85%，发行价1.95元/股[31] 财务数据 - 2023年12月31日，交易前资产总额3,038,295.42万元，交易后3,151,605.56万元[42] - 2023年度，交易前营业收入141,785.51万元，交易后193,134.06万元[42] - 2023年交易前每股收益 - 0.5366元，交易后 - 0.4750元[56] 业绩承诺 - 土生堂对大地修复2024 - 2026年承诺净利润分别为5425.54万元、5833.70万元、6205.42万元[60] 交易影响 - 交易完成后近两年每股收益将提升[56] - 交易将置入优质资产，拓展主营业务，增强可持续发展能力和核心竞争力[40] 风险提示 - 交易可能因涉嫌内幕交易等原因被暂停、中止或取消[67] - 若标的公司经营效益不及预期，交易完成后公司每股收益等财务指标可能下降[71] 历史股本变动 - 2009年9月，公司以8.25元/股价格非公开发行606.06万股，注册资本由4000万元增至4606.06万元[177] - 2011年3月，公司公开发行1550万股，发行价67.58元/股，募集资金净额100028.1920万元，注册资本增至6156.06万元[180][181] 交易合规与承诺 - 上市公司及全体董监高对报告书内容真实性等负责，若信息违规将锁定股份用于赔偿[5] - 交易对方承诺提供资料真实准确完整，若信息违规将锁定股份用于赔偿[8][9]