募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超30313.24万元[3] - 募集资金拟全部投资建设泰国年产1000万平方数字化输送带项目[4] 项目情况 - 泰国年产1000万平方数字化输送带项目总投资63957.83万元（8970万美元）[4] - 项目建设期为30个月[41] - 预计2024年6月完成募投项目用地的所有权转让登记[42] 市场数据 - 2021年泰国天然橡胶产量约484万吨，占全球总产量35%，471万吨用于出口，产量与出口量全球第一[6] - 国内矿山领域智能输送市场到2025年规模将达1000亿元，渗透率达24.7%，年复合增长率超85%[19] 客户资源 - 公司服务的大客户资源包括国家能源、兖州煤业、必和必拓等[15] 战略意义 - 公司布局泰国产线可节约天然橡胶进口税和运输费，降低原材料成本[6] - 公司投建泰国海外生产基地，符合自主品牌战略，把握“一带一路”机遇[7] - 布局海外生产基地，有利于提升公司市场竞争力[8] - 本次募集资金投资项目符合国家政策和公司发展需要，将释放研发成果，助推国际化战略[43] 产品研发 - 以高强度骨架+数字化输送带为代表的产品将成行业主流[13] - 公司已针对数字化输送带产品及配套监测设施成功研发主要模块[23] - 公司开发的阻燃芳纶带与钢丝带相比，骨架消耗、带芯重量、输送带重量更低[26] - 公司已量产高强力、抗撕裂矿用芳纶织物芯阻燃胶带，生产过程绿色环保[30] 公司资质 - 无锡百年通工业输送有限公司注册资本34816.1975万元人民币[39] - BOTON PTE. LTD.注册资本SGD 100,000.00[40] - 宝通工业输送（泰国）有限公司注册资本Baht 3,088,080,000.00[40] 审批进展 - 公司于2023年9月取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》，有效期2年[41] - 公司于2023年9月取得无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，有效期2年[42] - 公司已取得经办银行中国工商银行无锡新吴支行出具的《业务登记凭证》[42] - 项目建设主体宝通泰国于2024年1月15日与泰中罗勇工业园开发有限公司签署《土地买卖协议》[42] 发行影响 - 本次发行将提高公司盈利能力和抗风险能力，满足客户需求，增强服务能力[43] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕[44] - 本次发行有利于优化公司资本结构，改善财务状况，增强偿债和抗风险能力[44] 项目可行性 - 公司具备较强生产管理能力，有实施项目的良好基础[14] - 本次募集资金投资项目具备良好可行性，符合公司及全体股东利益[45]