市场扩张和并购 - 公司于2024年5月31日审议通过收购52家医疗机构部分股权议案，交易金额134,400.73万元[1] - 收购重庆眼视光眼科医院等多家医院部分股权，涉及金额不等[4] - 2017年收购欧洲连锁眼科医疗机构，2020年收购30家境内眼科医院，整体净利润复合年化增速超25%[13] 业绩总结 - 52家标的医院2023年整体收入95422.49万元，较2022年增长26.67%[19] - 公司2023年总资产899.77万元，较2022年下降；总负债1244.55万元，较2022年下降；所有者权益-344.78万元，较2022年上升；营业收入1549.61万元，较2022年增长；净利润18.47万元，2022年为-116.15万元[72] 市场数据 - 2023年底我国60岁及以上老年人口达2.96亿人，占比21.1%；65岁及以上人口2.16亿人，占比15.4%[12] - 预计2050年老年人口将达4亿以上[12] - 2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%，其中小学36.7%，初中71.4%，高中81.2%[12] 收购评估 - 本次收购以2023年12月31日为评估基准日，用收益法和市场法评估，选收益法结果定价[16] - 52家标的医院收益法评估结果合计192853，交易作价合计134400.73[19] - 公司本次交易整体市销率静态为2.02×，动态为1.67×[23] 未来展望 - 公司拟通过本次交易深化“分级连锁”模式，完善网点布局[7] - 本次交易完成后，公司将注入优质资产，发挥协同与规模效应[7]