交易概况 - 公司拟收购蒯海波等四人持有的苏州冠鸿智能装备有限公司51%股权[17] - 发行股份及支付现金购买资产，向不超35名特定投资者募集配套资金不超28417.20万元[24] - 交易完成后冠鸿智能将成控股子公司[24] 交易价格与评估 - 以2023年6月30日为基准日，冠鸿智能股东全部权益评估值80600.00万元，51%股份交易作价40596.00万元[24] - 中联评估加期评估，股东全部权益价值评估值84700.00万元，增值率740.58%[26] - 加期评估结果不作为作价依据，不调整交易方案[29] 支付方式与股份发行 - 现金支付12178.80万元、股份支付28417.20万元[24] - 发行股份购买资产发行价格为43.60元/股，发行数量为6,517,704股[31] - 募集配套资金用途为支付现金对价、中介费用及税费、补充流动资金[33] 股权结构变化 - 交易前王彩男持股40.27%，交易后降至37.28%[39] - 交易后蒯海波等四人各持股1,629,426股，占比均为1.86%[41] - 交易前后控股股东和共同实际控制人不变[41][42] 业绩情况 - 2023年交易前营业收入46,097.64万元，交易后（备考）79,954.89万元[46] - 2023年交易前净利润8,807.75万元，交易后（备考）13,110.20万元[46] - 标的公司2024、2025年度承诺净利润分别不低于7,000万元和8,200万元[47] 风险与承诺 - 本次交易存在审批、标的资产评估、新增商誉减值等风险[14] - 各方对信息真实性等作出承诺，涉调查时锁定股份用于赔偿[4][8][9][12] - 公司拟采取措施降低即期回报被摊薄的风险[61] 业务协同与转型 - 标的公司客户涵盖新能源电池及材料等新兴产业领域[37] - 交易完成后双方业务产生协同效应[98] - 公司向综合配套制造服务商转型[101][102] 审核进展 - 2024年8月2日，深交所并购重组审核委员会审议通过交易申请[148] - 本次交易尚需中国证监会注册及其他批准或核准[48][149]