发行情况 - 新增股份数量为64,065,792股，发行价格14.90元/股，募集资金总额954,580,300.80元，净额938,640,816.23元[7][30][39] - 新增股票2024年1月10日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[7] - 发行对象认购股份自2024年1月10日起6个月内不得转让[8] - 发行采用向特定对象发行方式，与发行底价14.02元/股比率为106.28%[34][35][36][38] 发行流程 - 2022年2 - 3月审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[17][19] - 2023年1月调整发行数量上限，3月延长股东大会决议有效期至2024年3月9日[20][21] - 2023年6月深交所认为符合发行条件，8月获证监会注册申请同意[23] - 2023年12月8日收到申购报价单，确定发行价格和获配对象[26][30] - 2023年12月13 - 14日投资者缴存申购资金并完成验资[42] - 2023年12月27日新增股份登记托管及限售手续办理完成[45] 获配对象 - 嘉实基金等13名认购对象获配，各获配数量不同，限售期6个月[31][32] - 发行对象无关联方参与认购，与公司近一年无重大交易，暂无未来交易安排[64][65][66] 产品情况 - 嘉实等多家基金多个产品参与认购，部分已获注册或完成备案[67][68][69] 风险与核查 - 发行股票风险等级为R3级，投资者适当性核查结论为风险与承受能力匹配[70][71] 股权结构 - 2023年11月20日发行前前十名股东持股占比54.11%，12月27日发行后占比46.83%[81][83] - 发行前后董事等高管持股数量未变动[84] - 发行前有限售股占比27.16%，发行后占比39.30%；无限售股占比发行前后分别为72.84%和60.70%[85] - 发行前总股本320,328,960股，发行后384,394,752股[85] 财务数据 - 2023年1 - 9月发行前基本每股收益1.22元，发行后1.01元；2022年度发行前1.38元，发行后1.14元[93] - 2023年9月末发行前每股净资产8.56元，发行后9.58元；2022年末发行前10.74元，发行后8.82元[93] - 2023年9月30日资产总计489,415.61万元，负债合计205,096.18万元，股东权益284,319.43万元[95] - 2023年1 - 9月营业收入466,593.89万元，净利润38,219.06万元[97] - 2023年1 - 9月经营现金流净额23,505.24万元，投资现金流净额 - 111,037.18万元，筹资现金流净额43,240.56万元[99] - 2023年1 - 9月综合毛利率16.42%，加权平均净资产收益率14.55%[100] - 2023年9月30日资产负债率41.91%，流动比率1.22，速动比率0.99[102] - 2023年1 - 9月应收账款周转率25.23次/年，存货周转率17.23次/年[103]