业绩数据 - 2023年1 - 9月异辛烷销售收入130,812.44万元，占比30.03%；2022年销售收入216,143.22万元，占比38.84%[11] - 2023年1 - 9月甲基叔丁基醚销售收入133,346.05万元，占比30.61%；2022年销售收入154,935.96万元，占比27.84%[11] - 2023年1 - 9月顺酐类销售收入71,905.96万元，占比16.51%；2022年销售收入122,002.22万元，占比21.93%[11] - 2023年9月30日资产总计489,415.61万元，2022年12月31日为383,876.55万元[13] - 2023年1 - 9月营业收入466,593.89万元，2022年度为626,341.82万元[14] - 2023年1 - 9月营业成本389,975.81万元，2022年度为545,886.66万元[14] - 2023年1 - 9月净利润37,905.94万元，2022年度为42,444.95万元[14] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23,505.24万元，2022年度为71,205.21万元[15] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 111,037.18万元，2022年度为 - 92,758.58万元[15] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为38,219.06万元，2022年度为43,036.85万元[16] - 2023年1 - 9月销售毛利率为16.42%，2022年度为12.85%[16] - 2023年1 - 9月每股经营活动产生的现金净流量为0.73元，2022年度为3.12元[16] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为62,567.62万元，2022年度为68,613.57万元[16] - 2023年1 - 9月利息保障倍数为18.26倍，2022年度为25.23倍[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为25.23次，2022年度为137.51次[16] 风险提示 - 子公司宇新化工和宇新新材享受高新技术企业所得税减按15%征收的税收优惠，有效期满后能否继续享受存在不确定性[29] - 报告期各期公司主营业务毛利率分别为7.32%、12.47%、14.40%和17.57%，未来存在波动风险[30] - 截至2023年9月末，公司在建工程余额为111,983.71万元，项目投资大，存在财务风险[31] - 募投项目投产后将新增14.76万吨/年DMS、3.42万吨/年BDO、4.60万吨/年PTMEG和6万吨/年PBS的新产品产能，面临产能消化风险[38] - 募投项目新增折旧摊销占预计营业收入比例为1.80%-2.04%，占预计净利润的比例为16.39%-21.02%，可能影响净利润[39][40] - 本次募集资金投资项目实施存在受资金、供应、市场等因素影响进度推迟或无法达预期效益的风险[33] - 募投项目投入生产前需取得多项资质，存在不能及时办理或换发的风险[34] - 募投项目生产工艺技术复杂，存在技术储备和工艺无法满足需求的风险[35] - 募投项目投资规模测算可能因建设环境、设备价格等变化不准确[36] - 募投项目预计效益可能因宏观经济、市场等因素无法实现[37] 发行情况 - 本次发行股票面值为1元，发行时间为2023年12月8日，定价基准日为2023年12月6日，发行价格不低于14.02元/股[43][44][47] - 发行对象共13名，均以现金认购，认购股份6个月内不得转让[46][50] - 发行股数为64,065,792股，未超发行前总股本30%（96,098,688股），等于拟发行数量且超其70%（44,846,055股）[48] - 实际募集资金总额954,580,300.80元，净额938,640,816.23元，用于轻烃综合利用项目一期及补充流动资金[49] - 本次发行股票将在深圳证券交易所主板上市[51] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[53] - 本次发行可能摊薄即期回报，每股收益和净资产收益率等指标或下降[42] - 在募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入项目，到位后按规定置换[49] 保荐相关 - 保荐代表人为孙文乐、郭明新，项目协办人为侯文希，其他成员为王志超、邱冬冬[54][58] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[90] - 保荐人认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关法律法规及规范性文件规定[92] - 保荐人同意担任宇新股份本次发行的保荐人[92] - 保荐人推荐宇新股份向特定对象发行A股股票并在深交所上市交易[93] 其他 - 公司注册资本为32,032.896万元[9] - 报告期各期公司直接材料占主营业务成本的比重分别为84.28%、84.80%、86.57%及85.68%[20] - 若LPG采购成本上升10%，2022年度异辛烷、甲基叔丁基醚和顺酐产品毛利率分别下降8.36、4.79和6.87个百分点[20]