交易基本信息 - 路畅科技拟向中联重科等发行股份购买中联高机100%股权并募集配套资金[28] - 中联高机100%股权交易作价为942,387.00万元[28] - 本次交易构成关联交易、重大资产重组和重组上市[28] 发行股份情况 - 发行价格23.89元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[34] - 发行股份数量394,469,218股，占发行后上市公司总股本的比例为76.67%（未考虑配套融资）[34] - 中联重科取得股份锁定期36个月，满足特定条件锁定期自动延长至少6个月[34] 募集配套资金 - 募集配套资金金额335,000万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%[37] - 补充流动资金或偿债用235,000万元，占70.15%；墨西哥生产基地项目用100,000万元，占29.85%[37] - 发行股份数量不超发行股份购买资产完成后路畅科技总股本的30%[38] 业绩承诺 - 若2023年内完成发行股份购买资产，业绩承诺期为2023 - 2025年度；若2024年内完成，为2024 - 2026年度[65] - 中联高机2023 - 2026年承诺净利润分别为64001.37万元、74197.92万元、90079.30万元、102812.69万元[66] 财务数据 - 2023年4月30日，路畅科技总资产实际数为52,139.12万元，备考数为828,270.24万元，增幅1,488.58%[44] - 2023年1 - 4月，路畅科技营业收入实际数为9,108.14万元，备考数为192,827.93万元，增幅2,017.09%[45] - 2022年度，归属于上市公司股东的净利润实际数为328.89万元，备考数为58,565.84万元，增幅17,707.12%[45] 股权结构 - 截至2023年3月31日，中联重科持股6458.4万股，占比53.82%[197][198][200] - 截至2023年3月31日，郭秀梅持股1440.444万股，占比12.00%[198] - 社会公众股持股3000万股，占比25.00%[194] 其他 - 本次交易尚需香港联交所批准中联重科分拆中联高机上市建议，需获深交所审核通过并经中国证监会注册[47] - 路畅科技控股股东及董监高自交易股票复牌至实施完毕或终止无主动减持股份计划[50] - 标的资产过渡期内盈利由上市公司享有，亏损由交易对方按股权比例承担[131][132]