业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入40467.52万元，2023年度为165514.17万元，2022年度为149618.76万元，2021年度为169904.91万元[6] - 2024年1 - 3月净利润4419.48万元，2023年度为8778.06万元，2022年度为3981.22万元，2021年度为5965.31万元[6] - 2024年3月31日资产总额257505.64万元，2023年12月31日为253620.44万元，2022年12月31日为229515.04万元，2021年12月31日为249777.38万元[8] - 2024年3月31日负债总额79032.65万元，2023年12月31日为79534.66万元，2022年12月31日为63451.86万元，2021年12月31日为87435.42万元[8] - 2024年3月31日流动比率2.41倍，2023年12月31日为2.32倍，2022年12月31日为2.64倍，2021年12月31日为2.13倍[8] - 2024年3月31日速动比率1.80倍，2023年12月31日为1.73倍，2022年12月31日为1.82倍，2021年12月31日为1.56倍[10] - 2024年3月31日资产负债率（合并口径）30.69%，2023年12月31日为31.36%，2022年12月31日为27.65%，2021年12月31日为35.01%[10] - 报告期内公司综合毛利率分别为19.10%、20.56%、26.60%和28.16%，归属于母公司股东的净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元和4410.16万元，存在较大幅度波动[20] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为42554.95万元、33951.83万元、39229.55万元和44260.85万元，应收账款余额占营业收入的比例分别为25.05%、22.69%、23.70%和27.34%[22] - 报告期各期末公司存货余额分别为48636.24万元、47900.78万元、44676.89万元和45055.09万元，存货余额占营业成本的比例分别为35.38%、40.30%、36.77%和38.75%[23] 市场情况 - 境外收入占比分别为23.15%、30.36%、34.37%和40.19%，呈增长态势[13] - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] 募投项目 - 募投项目完成后将新增年产200台（套）玻璃钢化设备的能力[15] - 本次募投项目预计年新增产能中，玻璃钢化设备、高端幕墙玻璃和风机设备分别占2021 - 2023年对应产品平均产量的69.61%、95.66%和129.42%[28] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率为22.07%，2021 - 2023年同类产品毛利率为12.84%、19.87%和24.69%；高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率为29.47%，2021 - 2023年同类产品毛利率为31.28%、23.90%和32.69%[30] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7071.39万元至7505.05万元，T3、T4、T5 - T12新增折旧摊销占新增营业收入比例分别为7.30%、5.42%、5.42%，占新增利润总额比例分别为68.79%、43.83%、45.04%[31] - 募投项目预计向北玻轻晶石累计采购轻晶石墙体材料金额上限为600万元，占2023年采购总额的比例为0.66%，占2023年营业收入的比例为0.36%[36] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[38] - 本次发行对象为不超过35名特定对象[40] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过281151000股（含本数）[45] - 发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 本次发行拟募集资金总额不超过118073.17万元[48] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[50] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目投资总额62646.22万元，拟使用募集资金额41659.71万元；高端幕墙玻璃生产基地建设项目投资总额44105.30万元，拟使用募集资金额39924.63万元；研发中心建设项目投资总额19068.73万元，拟使用募集资金额17745.83万元；补充流动资金20000.00万元，拟使用募集资金额18743.00万元[51] 其他事项 - 公司及主要子公司依法享受15%的企业所得税优惠税率，有效期至2026年11月[24] - 2024年4月公司北玻镀膜账户资金被裁定冻结500万元，实际被冻结金额总计18.36万元，占2023年末净资产的0.01%[27] - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等财务指标可能下降[35] - 截至2024年3月31日，保荐机构控股股东及其主要关联方合计持有发行人981180.00股，持股比例为0.10%[55] - 2023年4月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2023年7月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2023年9月7日，公司召开第八届董事会第十次会议，应到董事5名，实到5名，审议通过调整发行方案等议案[59] - 2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，应到董事5名，实到5名，审议通过延长发行决议有效期等议案，有效期延长12个月，尚需提交2023年度股东大会审议[60] - 本次发行前，公司总股本为937170000股，发行股票数量不超过281151000股，不超过发行前总股本的30%[65] - 公司自2011年首次公开发行完成后，最近五个会计年度未通过增发等方式募集资金，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超十八个月[65] - 本次补充流动资金规模未超过募集资金总额的30%[65] - 本次发行对象不超过35名特定对象[66] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 本次发行不属于董事会决议提前确定全部发行对象情形，定价基准日为发行期首日[68] - 本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，尚未确定发行对象[69][70][71] - 发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[72] - 发行人及其控股股东等不存在向发行对象保底保收益或提供资助补偿情形[73] - 本次发行不会导致发行人控制权发生变化[75] - 持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[76] - 控股股东等质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓，保荐机构需发表意见[76] - 出现重大财务造假等情形，保荐机构15日内进行专项现场核查[76] - 保荐机构在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[76] - 持续督导工作结束后，保荐机构在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[77] - 保荐机构认为公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定，愿意保荐上市[79]