业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022 - 2020年分别为149,618.76万元、169,904.91万元、106,533.66万元[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022 - 2020年分别为3,981.22万元、5,965.31万元、979.88万元[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022 - 2020年分别为1,236.71万元、2,642.69万元、2,830.12万元[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022 - 2020年末分别为2.64倍、2.13倍、2.95倍[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022 - 2020年末分别为27.65%、35.01%、24.14%[10] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，2022 - 2020年分别为5.16次、6.43次、5.69次[10] - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[12][13] - 报告期各期末资产和营收规模整体呈增长态势[18] - 报告期内综合毛利率分别为19.49%、19.10%、20.56%和26.95%，净利润波动较大[20] - 报告期各期末应收账款余额占比分别为28.31%、25.05%、22.69%和29.02%[22] - 报告期各期末存货余额占营业成本比例分别为39.31%、35.38%、40.30%和32.83%[23] 募投项目 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[15] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%、91.96%和131.08%[27] - 智能钢化装备及节能风机项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃项目29.47%[28] - 募投项目运营每年新增折旧摊销占新增营收5.42% - 7.30%，占新增利润总额43.83% - 68.79%[30] - 募投项目建设向特定方采购材料累计金额上限600万元，占2022年采购总额0.66%，营收0.40%[35] - 募投项目合计投资总额145,820.25万元[50] 发行情况 - 本次发行A股，每股面值1元，拟募资不超118,073.17万元[38][48] - 发行对象不超35名，现金认购，发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[40][41][42] - 发行数量不超281,151,000股，不超发行前总股本30%[45][66] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[46][74] - 发行以竞价方式确定价格和对象，不会导致控制权变化[73][77] 其他信息 - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] - 光伏行业政策及产能过剩或影响募投产品产能消化[15][16][17] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠至2026年11月[24] - 公司与中健玻璃诉讼预估支出约32万元[26] - 截至2023年10月31日，保荐机构关联方持股0.22%[55] - 本次发行需经深交所审核和证监会注册，有审批风险[36] - 2023年多次会议审议通过发行相关议案[59][60] - 公司近五年未增发募资，本次距前次超十八个月[66] - 补充流动资金未超募资总额30%[67] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[78] - 保荐机构需对控股股东质押等情况发表意见和核查[78][79] - 保荐机构在信息披露后5个交易日内完成文件审阅[79] - 督导结束后10个交易日内披露保荐总结报告书[79] - 华泰联合证券认为发行申请符合规定并愿意保荐[81]