公司股本与股东 - 公司注册资本为937,170,000元[7] - 截至2023年9月30日，总股本937,170,000股，有限售条件股份占比35.55%，无限售条件股份占比64.45%[9][10] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股占比56.75%，高学明持股占比46.41%[11][13] 财务数据 - 2023年1 - 9月，营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元，归属于上市公司股东的净利润9,047.62万元[19] - 2023年9月30日，资产总额248,220.46万元，负债总额73,077.89万元，股东权益175,142.57万元[17] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额9,826.67万元，投资活动现金流量净额 - 7,050.49万元，筹资活动现金流量净额 - 500.00万元[21] - 2023年1 - 9月，加权平均净资产收益率为5.41%，基本每股收益为0.0965元[22] - 2023年9月30日，流动比率2.51倍，速动比率1.91倍[25] - 2023年9月30日，母公司资产负债率21.15%，合并资产负债率29.44%[25] - 2023年1 - 9月，应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[25] - 2023年1 - 9月，息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[25] - 2023年1 - 9月，研发投入占营业收入比例7.02%[25] - 2023年9月30日，每股经营活动现金流量0.10元/股，每股净现金流量0.03元/股[28] 发行相关 - 2023年7月13日，北玻股份项目内核申请审核通过[34][37] - 2023年发行人多次会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[42][43] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元[45] - 本次发行不采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[45] - 本次发行募集资金拟用于多项目及补充流动资金[49] - 预计向北玻轻晶石累计采购金额上限600万元，占2022年营业收入比例0.40%[51] - 本次发行股票数量不超过281,151,000股[53] - 本次补充流动资金规模未超过募集资金总额30%[53] - 本次发行对象不超过35名[55] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 假设发行于2023年9月底完成，发行股份数量上限281,151,000股，募集资金总额估计118,073.17万元[67][68] 业绩假设与回报填补 - 假设2023年净利润与2022年相比持平、增长10%、增长20%[68] - 不同情形下考虑发行和不考虑发行的加权平均净资产收益率等数据[70] - 公司采取加强募集资金管理等措施填补回报[71] - 控股股东等相关主体出具保证填补回报措施履行的承诺[76] 其他数据 - 报告期内境外收入及占比情况[84] - 美国对公司主要产品加征25%关税[84] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[87] - 报告期各期末资产总额、营业收入、综合毛利率、净利润等情况[90][92] - 报告期各期末应收账款余额及占比、存货余额及占比情况[94][95] - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[96] - 公司预估向中健玻璃交付部件等相关支出约32万元[98] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例[99] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率29.47%[100] - 募投项目运营期间新增折旧摊销金额及占比情况[102] - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购金额上限占2022年采购总额比例0.66%，占2022年营业收入比例0.40%[106] 市场与技术 - 玻璃钢化设备产品覆盖超过世界110多个国家及地区[110] - 深加工玻璃产品应用于100多家苹果销售旗舰店等[111] - 公司取得专利授权401项，软件著作权28项[112] - 公司产品覆盖110多个国家或地区[113] - 公司建有超过300人的技术研发团队[116] 保荐代表人 - 保荐代表人甄清、韩斐冲相关项目经历及业务经历情况[121][122]