公司概况 - 公司全称为山东省章丘鼓风机股份有限公司，英文为Shandong Zhangqiu Blower Co.,LTD，2011年7月7日于深交所上市，代码002598[8] - 公司注册资本31,200万元，经营范围包括风机等制造销售及技术研发服务[8] - 公司主营业务为机械产品及智能制造设备的设计研发、生产销售和系统配套服务[9] 业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入95,646.13万元，营业利润6,824.26万元，利润总额6,933.62万元，净利润6,578.68万元[27] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额226.17万元，投资活动净额 - 4,255.55万元，筹资活动净额382.74万元[30] - 2023年6月30日流动资产166,421.35万元，非流动资产69,104.70万元，资产总额235,526.06万元[26] - 2023年6月30日流动比率1.42倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）51.65%[31] 产品与技术 - 公司利用新型碳化硅陶瓷技术研发多种离心工业泵产品，拓展环保水处理业务形成全过程服务体系[10] - 公司研发出振动指标优于美国M系列的MB型产品及ZG型罗茨鼓风机[15][16] - 公司设计开发TRRG大型双级串联鼓风机、TRRG - W大型双级串联真空泵[17] - 公司设计出高效三元流叶轮应用到多种离心鼓风机产品上，拥有两台德国进口高速五轴联动数控中心[18] - 全新一体式陶瓷泵壳设计提高整机使用寿命、节约成本、缩短生产周期[21] - 智能渣浆泵具有预报故障等功能，可实时监测运行数据[21] 市场与风险 - 截至2022年末国内风机会员单位275家，市场竞争加剧[34] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比超80%，原材料价格波动影响大[37] - 可转债存续期公司需对未转股的可转债偿付本息，触发回售时面临现金支出压力[66] 募投项目 - 募投项目“核电风机生产车间建设项目”等三个项目及补充流动资金拟用募集资金分别为10665.36万元、6639.53万元、2908.01万元、4087.10万元[114] - 募投项目新增核电风机产能42台，新型高端节能通风机新增产能1000台，710车间产品新增产能3000台[61] - 核电风机产品在手订单和意向订单约占产能的73.80%，新型高端节能通风机约占21.33%，710车间产品占43%[62] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额24300万元，发行数量2430000张，每张面值100元，按面值发行[75][76] - 可转债存续期限为2023年10月17日至2029年10月16日，转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[77][85] - 可转债第一年利率为0.25%、第二年为0.45%、第三年为0.90%、第四年为1.70%、第五年为2.50%、第六年为2.80%[78] - 可转债初始转股价格为10.35元/股[86] - 公司主体长期信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为"A+"[72]