公司基本情况 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 2011年6月首次公开发行2,334万股，每股发行价15.60元，募集资金总额36,410.40万元，净额32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行67,084,126股，发行价12.60元/股，募集资金总额845,259,987.60元，净额820,052,440.42元[18] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件流通股持股数为24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，其中32,000,000股处于质押状态[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[29] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为252,204.70万元、271,311.66万元、336,406.01万元和274,922.66万元，净利润分别为6,547.17万元、1,002.02万元、6,679.06万元和20,187.91万元[69] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11632.04万元，2022年度为7248.93万元，2021年度为4833.81万元，2020年度为11304.35万元[27] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8925.34万元，2022年度为 - 18488.85万元，2021年度为 - 11286.81万元，2020年度为1426.74万元[27] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4004.13万元，2022年度为15024.55万元，2021年度为3585.46万元，2020年度为 - 11936.13万元[27] 财务指标 - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.23倍，2021年12月31日为1.52倍，2020年12月31日为1.51倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为37.31%，2022年12月31日为34.84%，2021年12月31日为35.51%，2020年12月31日为35.47%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年，2021年度为5.02次/年，2020年度为5.73次/年[28] - 2023年1 - 9月存货周转率为4.48次/年，2022年度为4.10次/年，2021年度为3.84次/年，2020年度为4.23次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36185.21万元，2022年度为23402.57万元，2021年度为16311.46万元，2020年度为23798.31万元[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45][57] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[53] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[54] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[62] - 本次发行预计募集资金总额不超过72,377.00万元，募投项目非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[64] 研发与市场 - 2022年公司研发费用为16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%，新专利申请177项，取得授权专利131项[72] - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，扩张幅度200%[83] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量比例约35%[85] 其他要点 - 2020 - 2023年1 - 9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3,973.06万元、3,687.32万元、3,377.77万元和2,780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[77] - 2022年及2023年公司分别转让上海同驭、上海万暨部分股权，形成4,249.22万元和15,048.95万元投资收益[69] - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[70] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，若原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[90] - 募集资金到位后公司总股本和净资产相应增加，短期内股东即期回报可能被摊薄[92] - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任本次保荐工作的保荐代表人[99]