业绩数据 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，2022年末为481,133.56万元[10] - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，2022年度为336,406.01万元[12] - 2023年1 - 9月净利润20,187.91万元，2022年度为6,679.06万元[12] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额11,632.04万元，2022年度为7,248.93万元[14] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为55.81%，2022年末为57.60%[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年[16] - 2021年营业收入较上年度增长7.58%，但净利润明显下降[18] 研发情况 - 2022年研发费用为16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%[20] - 2022年新专利申请177项，取得授权专利131项[20] 其他数据 - 2020 - 2023年1 - 9月，公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[25] - 2020 - 2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入的比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[27] - 2020 - 2023年9月末，公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产的比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[28] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[29] 产能扩张 - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%[32] - 公司目前铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[32] 销售预期 - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，暂未取得但获得可能性较大的客户部分占总预计销量的比例约35%[33] 成本预估 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目预计单年新增折旧与摊销约977.89万元[35] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目预计单年新增折旧与摊销约6343.78万元[35] - 募投项目完全达产后单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占募投项目预计营业收入的5.12%，占公司预计营业收入的1.57%[36] - 新增折旧摊销占公司预计净利润和预计扣非后净利润的比重分别为34.74%和72.95%[36] 风险因素 - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[19] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%[38] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[38] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过143,894,077股[43] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象[45] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[54] - 发行人本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[57] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[63] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[65] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[66] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[68] - 发行人及其相关方不存在向发行对象保底保收益等情形[70] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人，控制权不变[71] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元[73] - 本次募投项目拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占拟使用募集资金总额的28.19%[73] - 本次发行新增年产铝合金固定卡钳项目产量为50万套[73] - 本次发行股票募集资金补充流动资金不超过9406.00万元，不超过募集资金总额的30%[74] 其他情况 - 截至2023年9月30日，保荐人自营和资管账户合计持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本约0.02%[51] - 截至2023年9月30日，发行人及其关联方不存在持有保荐人及其关联方股份的情况[51] - 截至2023年9月30日，保荐代表人及其相关人员不存在持有发行人及其关联方股份和任职的情况[51] - 截至2023年9月30日，保荐人与发行人无关联关系[52] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位[73] - 截至2023年9月30日，公司财务性投资占合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[72] - 国信证券将在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[75]