公司资本与股权结构 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 截至2023年9月30日，限售股占比5.02%，无限售股占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股45.86%，3200万股质押[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持股0.02%[29] 历史融资情况 - 2011年6月首发募资36,410.40万元[17] - 2016年2月定增募资845,259,987.60元[18] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 9月营收分别为252,204.70万元等[69] - 2020 - 2023年1 - 9月净利润分别为6,547.17万元等[69] - 2020 - 2023年1 - 9月扣非归母净利润分别为2,860.76万元等[69] - 2023年1 - 9月经营现金流净额为11,632.04万元[27] - 2023年9月30日流动比率为1.22倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（母公司）为37.31%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36,185.21万元[28] - 2020 - 2023年1 - 9月政府补助占利润总额比例分别为45.66%等[77] - 2020 - 2023年9月末应收账款账面价值分别为43,262.05万元等[78] - 2020 - 2023年9月末存货账面价值分别为50,696.61万元等[79] - 2020 - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为3.37%等[80] 本次发行情况 - 本次发行已获董事会和股东大会通过，待审核注册[43][94] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[45] - 拟募资不超72,377.00万元，用于新增项目等[52][64] - 发行对象不超35名，股份6个月内不得转让[53][58] - 发行后实控人仍为陈利祥等6人[62] - 财务性投资占比0.67%[63] - 补充流动资金不超9,406.00万元，不超募资30%[65] 产品产能与市场 - 铝合金固定卡钳年产能25万只，募投新增100万只[83] - 铝合金副车架年产能40万只，募投新增80万只[83] - 铝合金固定卡钳2025年未获但可能性大客户占比35%[85] 募投项目影响 - 募投新增折旧摊销每年7,321.67万元[88][90] - 原材料涨1%，综合毛利率降0.71个百分点[71] - 新增项目原材料涨1%，毛利率分别降0.75%和0.69%[91] - 新增项目产品售价降1%，毛利率分别降0.83%和0.82%[91] - 募投未产生效益前或摊薄股东即期回报[93] 公司发展与研发 - 公司致力于汽车底盘控制系统研产销[96] - 从传统制动商发展为多系统一体先行者[96] - 2022年研发费用16,925.42万元，占比5.03%[72] 项目进程 - 2022年6月项目申请文件内部核查[31] - 2022年7月公司召开问核会议[31] - 2023年7月内核会议同意推荐[33] 保荐信息 - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任保荐代表人[102]