公司基本信息 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 2011年6月首次公开发行股票，募集资金总额36,410.40万元，净额为32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行股票，募集资金总额为845,259,987.60元，净额为820,052,440.42元[18][19] 股权结构 - 截至2023年9月30日，限售条件流通股持股数为24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数为455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，万安集团持股219,980,700股，占比45.86%，其中32,000,000股处于质押状态[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[29] 财务数据 - 2020 - 2022年现金分红金额合计10,312.41万元[21] - 截至2023年6月30日，归属于母公司所有者净资产为208,849.19万元[21] - 2023年1 - 9月营业收入为274,922.66万元，净利润为20,187.91万元[24] - 2022年度营业收入为336,406.01万元，净利润为6,679.06万元[24] - 截至2023年9月30日，资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元[24] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,632.04万元，2022年度为7,248.93万元[27] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,925.34万元，2022年度为 - 18,488.85万元[27] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,004.13万元，2022年度为15,024.55万元[27] - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.23倍[28] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为55.81%，2022年12月31日为57.60%[28] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年[28] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36,185.21万元，2022年度为23,402.57万元[28] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为252204.70万元、271311.66万元和336406.01万元，2021年较上年度增长7.58%[69] - 2020 - 2022年净利润分别为6547.17万元、1002.02万元和6679.06万元；扣非归母净利润分别为2860.76万元、 - 2399.38万元和822.12万元[69] - 2020 - 2023年1 - 9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[76] - 2020 - 2023年9月末公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入的比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[78] - 2020 - 2023年9月末公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产的比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[79] - 2020 - 2023年1 - 9月公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[80] 发行股票情况 - 公司本次向特定对象发行股票已获多届董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册批复[43] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[52] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[53] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[58] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[62] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元，扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等，补充流动资金不超过9406.00万元，占比不超30%[64][65] 研发与项目 - 2022年公司研发费用为16925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%，全年新专利申请177项，取得授权专利131项[71][72] - 铝合金固定卡钳募投项目新增年产能100万只，相较现有产能扩张幅度400%；铝合金副车架募投项目新增年产能80万只，相较现有产能扩张幅度200%[83] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中未取得但获得可能性较大的客户占比约35%[84] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[86] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占募投项目预计营业收入的5.12%，占现有营业收入及募投项目收入之和的1.70%，占预计净利润的比重约45.54%[87] 其他 - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[70] - 2022年6月17日项目申请文件报项目组所在部门核查，2022年7月22日和2023年7月21日分别召开问核会议和内核会议[31][32][33][36] - 国信证券指定章旗凯、李秋实担任浙江万安科技向特定对象发行股票保荐代表人[98] - 国信证券法定代表人为张纳沙[100]