财务数据 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元，所有者权益合计220,597.32万元[9] - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，净利润20,187.91万元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额11,632.04万元，投资活动现金流量净额 - 8,925.34万元[13][14] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）55.81%[15] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年，存货周转率4.48次/年[15] - 2020 - 2022年营业收入分别为252,204.70万元、271,311.66万元和336,406.01万元，2021年较上年度增长7.58%[16] - 2020 - 2023年1 - 9月，计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[24] - 2020 - 2023年9月末，应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[25] - 2020 - 2023年9月末，存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[26] - 2020 - 2023年1 - 9月，归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[27] 研发与产能 - 2022年研发费用16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入5.03%[19] - 2022年全年新专利申请177项，取得授权专利131项[19] - 铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[29][30] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量比例约35%[31] 项目影响 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率分别下降0.83%和0.82%[32] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入5.12%，占公司现有营业收入及募投项目收入之和1.70%，占预计净利润比重约45.54%[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行方案已通过公司董事会和股东大会审议，尚需深交所审核且经中国证监会同意注册[37] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过143,894,077股[39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[40] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象[42] - 截至2023年9月30日，保荐人自营和资管账户合计持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本约0.02%[47] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[50] - 发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[39] - 发行方式为向特定对象发行股票，承销方式为代销[40][43] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[64] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[69] - 本次发行预计募集资金总额不超过72,377.00万元[70] - 发行人本次募投项目的拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[70] - 本次发行股票募集资金补充流动资金不超过9,406.00万元，不超过募集资金总额的30%[71] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[68] 保荐相关 - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[72] - 国信证券督导发行人完善防止大股东等违规占用资源、高管损害利益、保障关联交易公允合规等制度[72] - 关联交易达到一定数额需经独立董事发表意见并经董事会（或股东大会）批准[72] - 国信证券将建立发行人重大信息及时沟通渠道，督促信息披露人员学习规定[72] - 国信证券根据募集资金专用账户管理协议落实监管措施，定期跟踪项目进展[72] - 国信证券要求发行人对所有担保行为与其事前沟通[72] - 保荐人联系地址为深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16 - 26层[73] - 保荐人邮编为518000，电话为0755 - 82130833，传真为0755 - 82131766[75] - 保荐人认为发行人本次申请向特定对象发行股票符合发行上市条件[76] - 保荐人推荐发行人申请向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市[76]