公司资本与股权 - 公司注册资本为47,964.6926万元[13] - 截至2023年9月30日，限售条件流通股持股数24,093,287股，占比5.02%；无限售条件流通股持股数455,553,639股，占比94.98%[14] - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股279,549,758股，占比58.28%[16] - 截至2023年9月30日，保荐人持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[28] 募集资金与分红 - 2011年6月首次公开发行股票，募集资金总额36,410.40万元，净额32,915.766万元[17] - 2016年2月非公开发行股票，募集资金总额845,259,987.60元，净额820,052,440.42元[18][19] - 2020 - 2022年现金分红合计10,312.41万元[21] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，净利润20,187.91万元[24] - 2022年度营业收入336,406.01万元，净利润6,679.06万元[24] - 截至2023年9月30日，资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元[24] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,632.04万元，2022年度为7,248.93万元，2021年度为4,833.81万元，2020年度为11,304.35万元[26] - 2023年9月30日流动比率为1.22倍，2022年12月31日为1.23倍，2021年12月31日为1.52倍，2020年12月31日为1.51倍[27] - 2023年9月30日母公司资产负债率为37.31%，2022年12月31日为34.84%，2021年12月31日为35.51%，2020年12月31日为35.47%[27] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为3.64次/年，2022年度为4.28次/年，2021年度为5.02次/年，2020年度为5.73次/年[27] - 2023年1 - 9月存货周转率为4.48次/年，2022年度为4.10次/年，2021年度为3.84次/年，2020年度为4.23次/年[27] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润为36,185.21万元，2022年度为23,402.57万元，2021年度为16,311.46万元，2020年度为23,798.31万元[27] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[62] - 2020 - 2022年公司营业收入分别为252204.70万元、271311.66万元和336406.01万元，2021年较上年度增长7.58%[68] - 2020 - 2022年公司净利润分别为6547.17万元、1002.02万元和6679.06万元[68] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润分别为2860.76万元、 - 2399.38万元和822.12万元[68] - 2020 - 2023年9月公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[75] - 2020 - 2023年9月末公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[77] - 2020 - 2023年9月末公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[78] - 2020 - 2022年度和2023年1 - 9月，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[79] 项目与发行 - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目、补充流动资金[51] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[52] - 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][56] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行股票面值为1.00元/股[44] - 本次发行方案经多次董事会会议和股东大会审议通过，尚需经深交所审核并获中国证监会同意注册批复[42] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人，控制权不变[61] - 发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[47] - 发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[49] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元，募投项目非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[63] 研发与产能 - 2022年公司研发费用为16925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%[70] - 2022年公司新专利申请177项，取得授权专利131项[71] - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%[82] - 公司目前铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[82] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，未取得但获得可能性较大的客户部分占总预计销量约35%[82] 项目影响 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%[84] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[84] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入的5.12%[85] - 募投项目完全达产后，新增折旧摊销占预计净利润（2022年净利润和募投项目净利润之和）的比重约45.54%[85] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用占公司现有营业收入及募投项目收入之和的1.70%[85] 风险因素 - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[69]