业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，净利润20,187.91万元[12] - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元[9] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额11,632.04万元，投资活动净额 - 8,925.34万元[12][13] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，速动比率0.95倍[14] - 2021年营业收入较上年度增长7.58%，净利润明显下降[15] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为2,860.76万元、 - 2,399.38万元和822.12万元[15] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[26] 研发与专利 - 2022年研发费用16,925.42万元，同比增长26.51%，占营收5.03%[18] - 2022年新专利申请177项，取得授权专利131项[18] 产能与项目 - 铝合金固定卡钳产品目前年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%[28][29] - 铝合金副车架产品目前年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[28][29] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量的比例约35%[29] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，若原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[30] - 募投项目完全达产后，预计单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占公司募投项目预计营业收入的5.12%，占公司现有营业收入及募投项目收入之和的1.70%，占预计净利润（2022年净利润和募投项目净利润之和）的比重约45.54%[32] 发行股票 - 本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过143894077股（含本数）[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[38][60] - 发行对象不超过35名符合规定条件的特定对象[39][59] - 承销方式为代销[41] - 截至2023年9月30日，保荐人账户合计持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本约0.02%[45] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[48] - 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同，与已发行股份权利同等[49] - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于票面金额[51] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[53] - 本次发行符合中国证监会和深交所发布的《注册管理办法》等法规规定[54] - 发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[56] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等，预计募集资金总额不超过72,377.00万元[57][67][68] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[62] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人[65] - 补充流动资金不超过9,406.00万元，不超过募集资金总额的30%[68] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于十八个月[67] - 国信证券将在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[69] 其他数据 - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[17] - 2020 - 2022年及2023年1 - 9月，公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[23] - 2020 - 2022年末及2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入的比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[24] - 2020 - 2022年末及2023年9月末，公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产的比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[25] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[66] - 发行人本次募投项目的拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占本次拟使用募集资金总额的28.19%[67] 保荐信息 - 国信证券为浙江万安科技股份有限公司主板向特定对象发行股票提供上市保荐服务[76] - 项目协办人为郭华敏[76] - 保荐代表人为章旗凯、李秋实[76] - 内核负责人为曾信[76] - 保荐业务负责人为谌传立[76] - 法定代表人为张纳沙[76]