财务数据 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元，负债合计278,567.77万元，所有者权益合计220,597.32万元[10] - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元，净利润20,187.91万元[12] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,632.04万元[14] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）55.81%[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年，存货周转率4.48次/年[16] - 2020 - 2023年1 - 9月扣非归母净利润分别为2,860.76万元、 - 2,399.38万元、822.12万元和3,711.78万元[17] - 2021年营业收入较上年度增长7.58%，净利润明显下降且扣非归母净利润为负[18] - 若原材料价格上涨1%，公司综合毛利率将下降0.71个百分点[19] - 2022年研发费用为16,925.42万元，同比增长26.51%，占营业收入的5.03%[20] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元，占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[25] - 2020 - 2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元，占当期营业收入的比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%（年化）[27] - 2020 - 2023年9月末，公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元，占流动资产的比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[28] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[29] 产能与项目 - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只，募投项目新增年产能100万只，产能扩张幅度400%；铝合金副车架产品年产能40万只，募投项目新增年产能80万只，产能扩张幅度200%[32] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中，部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量的比例约35%[33] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目预计单年新增折旧与摊销约977.89万元，新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目预计单年新增折旧与摊销约6343.78万元[35] - 募投项目完全达产后单年新增折旧摊销费用约7321.67万元，占募投项目预计营业收入的5.12%，占公司预计营业收入的1.57%[36] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目，原材料价格上涨1%，毛利率将分别下降0.75%和0.69%；产品售价下降1%，毛利率将分别下降0.83%和0.82%[38] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过143,894,077股[43] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象[45] - 承销方式为代销[47] - 截至2023年9月30日，保荐人的自营业务账户和资产管理业务账户合计持有发行人股票11.55万股，占发行人总股本的比例约为0.02%[51] - 募投项目新增折旧摊销占公司预计净利润和预计扣非后净利润的比重分别为34.74%和72.95%[36] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施，能否获得注册通过及时间存在不确定性[40] - 本次募集资金到位后，在项目未产生效益前，股本及净资产规模扩大可能导致短期内股东即期回报被摊薄[39] - 截至2023年9月30日，保荐人与发行人无其他关联关系[52] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[54] - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[56] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[62] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[64] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[67] - 本次发行完成后，公司实际控制人仍为陈利祥等6人，控制权不发生变化[70] - 截至2023年9月30日，发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[71] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元[73] - 募投项目拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[73] - 补充流动资金不超过9406.00万元，不超过募集资金总额的30%[74] - 新增年产铝合金固定卡钳项目产能为50万套[73] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[75] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位[73] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于十八个月[73] 其他 - 2022年全年新专利申请177项，取得授权专利131项[20] - 保荐人国信证券联系地址为深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16 - 26层[79] - 保荐人国信证券电话为0755 - 82130833，传真为0755 - 82131766[79] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市[81]