交易概况 - 天沃科技拟向上海恒电出售中机电力80%股权，交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[6][19][31][32][33] - 评估基准日为2023年6月30日，报告期为2021年度、2022年度及2023年度1 - 6月[6] - 中机电力100%股权价值评估值为 -327,952.79万元，80%股权评估值为 -262,362.23万元，交易标的资产定价为1元[22] 公司股权结构 - 天沃科技注册资本为人民币85,890.4477万元，截至2023年6月30日，有限售条件股份457,030股，占比0.05%；无限售条件股份858,447,447股，占比99.95%[36] - 上海恒电注册资本为人民币100万元，电气控股出资100万元，持股比例100%[37][38] - 中机电力注册资本为人民币10000万元，天沃科技持有8000万元股权，占比80.00%[57][58] 交易进展 - 2023年11月20日，天沃科技召开董事会和监事会会议，审议通过本次交易相关议案，独立董事同意交易安排[40] - 2023年11月20日，上海恒电股东电气控股作出股东决定，同意本次交易相关事宜[42] - 本次交易尚待天沃科技股东大会审议通过有关议案，以及国有资产评估结果获有权国资监管部门备案[46] 子公司情况 - 截至法律意见书出具日中机电力下属控股子公司共计12家，分公司有3家，参股子公司有2家[108] - 中机华信诚等多家子公司存在股权被冻结情况[109][110][111][112][113][114] 物业情况 - 中机电力名下文昌蝶恋海小区有多套住宅，名下位于文昌的不动产已被上海市第一中级人民法院查封[124][125] - 截至2023年6月30日，中机电力及其子公司有多处承租物业[126] 知识产权与资质 - 截至2023年6月30日，中机电力及其下属控股子公司拥有11个已注册商标和16个已授权发明专利[130][131][132] - 截至2023年6月30日，中机电力及其下属控股子公司取得多项业务资质及经营许可，部分证书有效期至2024 - 2026年[133] 诉讼情况 - 截至法律意见书出具日，中机电力及其下属公司有15起尚未了结且涉案金额超3000万元的重大诉讼、仲裁，涉案金额从3800万元到6.0234265771亿元不等[135][136] 其他 - 本次交易后，天沃科技本部与中机电力在新能源电力工程服务业务存在同业竞争问题，中机电力除执行现有项目外，不再承接新的能源工程服务项目[141] - 独立财务顾问为海通证券，法律顾问为国浩律师（上海）事务所[149][150]