可转债发行 - 本期可转债发行总额115,900.00万元，数量11,590,000张，净额1,149,674,168.81元[9][11] - 期限为2023年3月9日至2029年3月8日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] 转股相关 - 转股期限自2023年3月15日起满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格6.46元/股，发生送红股等情况会累积调整[21][22] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，现调整为5.58元/股，9月26日生效[41][42][45] 赎回与回售 - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[33] 权益分派 - 2024年半年度以12.34349428亿股为基数，每10股派现金1.6元，共派1.9749590848亿元[43] - 每股派送现金股利0.16元/股（含税），除息价按0.1579731元/股计算[44] 其他 - 发行募集资金总额不超11.59亿元，用于四个项目[37] - 中信建投证券为“亚科转债”受托管理人[48]