发行股票相关 - 向特定对象发行股票尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[8] - 发行对象为公司实际控制人李学峰，认购构成关联交易[8] - 发行定价基准日为2023年3月7日，发行价格由4.50元/股调整为4.40元/股[9][10][25] - 发行股票数量不低于44,444,445股且不超过62,403,630股，上限占发行前总股本12.61%[10][21] - 李学峰认购股份自发行结束起36个月内不得转让[10][26][52] - 募集资金总额不低于19,555.56万元且不超过27,457.60万元[11][28][57] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[13][32] 分红情况 - 2022年度以494,685,819股为基数，每10股派现金红利1元，共派49,468,581.90元[9][25] 项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于年产20万吨特种纸项目（一期）[12] - 项目建设期为2年，计划总投资75,637.01万元，建成完全达产后年销售收入80,000.00万元，正常年利润总额8,472.21万元，所得税为2,118.05万元[71][73] - 项目财务内部收益率（税前）为13.28%，静态投资回收期（税前）为8.62年（含建设期2年）[73] - 项目总用地面积约171149.16平方米，一期约59,708.03平方米，二期约111,441.13平方米，一期用地已取得《不动产权证书》[75][76] 股权结构 - 李学峰直接持股齐峰新材16.31%[37] - 截至预案公告日，公司实际控制人及其一致行动人持股135,601,778股，占总股本27.41%；发行后持股不低于180,046,223股且不超过198,005,408股，占比不低于33.40%且不超过35.54%[82] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司合并报表资产负债率为26.57%，按发行募集资金总额上限计算，资产负债率将降至25.18%[91] - 2020 - 2023年1 - 9月，公司装饰原纸系列产品产能利用率分别为74.89%、86.09%、68.20%和68.47%，整体下滑[98] - 2020 - 2023年9月末，公司应收账款账面价值分别为72418.02万元、66672.49万元、69101.98万元和80642.25万元，占流动资产比例分别为21.64%、18.91%、23.08%和28.64%[99] - 2020 - 2023年9月末，公司存货账面价值分别为33652.73万元、50530.82万元、68481.69万元和42408.00万元，占流动资产比例分别为10.06%、14.33%、22.88%和15.06%[100] - 最近三年及一期，公司主营业务产品平均售价分别为8475.13元/吨、9997.09元/吨、10417.51元/吨和10154.15元/吨[100] 募投项目优势 - 募投项目完全达产后将新增8万吨装饰原纸产能，目前华南市场需求量超26万吨，2025年将增长到30.5万吨[108] - 募投项目产品预测毛利率为18.38%，高于2020 - 2022年公司装饰原纸系列产品毛利率平均值10.28%[109] - 募投项目产品售价确定为10000.00元/吨，高于2020 - 2022年公司装饰原纸系列产品平均售价9445.37元/吨[109] - 募投项目与公司现有业务相比，产品单位动力成本下降256.92元/吨[110] 风险提示 - 向特定对象发行股票需经深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施，存在无法获批风险[114] - 向特定对象发行股票后公司股本及净资产大幅增长，可能摊薄即期回报[115] - 向特定对象发行股票会影响公司生产经营和财务状况，股票价格存在波动风险[116]