公司基本信息 - 公司注册资本为586,803,094元[4] 产品信息 - 智慧电源设备各系列UPS有不同功率范围[9][10] - 精密空调MatrixAir和InsertAir系列有不同制冷量范围[10][11] - 逆变器各类型有不同功率段覆盖[15][16][17][20] - 储能系统实现3.68kW3.45MW全功率段研发和生产[22] - 户用光储一体机有不同电能容量和功率段[24][25] - 工商业储能变流器和大型储能变流器有不同额定输出功率[27][29] - 户外电池柜和集装箱电池储能系统系列有不同参数[27][29] - 储能升压一体机额定输出功率为2.75MW3.45MW[29] - 不同产品适用于不同场景[11][13] 业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入83,111.34万元，2023年度为543,957.54万元[35] - 2024年1 - 3月净利润12,399.28万元，2023年度为87,118.17万元[35] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,066.86万元，2023年度为51,540.45万元[37] - 2024年3月31日流动比率为2.15倍，2023年12月31日为1.98倍[38] - 2024年1 - 3月综合毛利率为33.36%，2023年度为32.89%[38] - 报告期各期前五大客户销售金额占当期营业收入有不同比例[41] - 报告期各期前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额有不同比例[42] - 报告期内来自于中国大陆以外的营业收入占公司各期营业收入有不同比例[44] - 报告期各期末应收账款账面价值及占期末资产总额比例有变化[51] - 报告期内应收账款周转率分别为2.32、3.10、3.25及1.89[51] 发行信息 - 本次发行只能向不超过35名符合条件特定对象定向发行股票[64] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十[64] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[68] - 本次发行采取向特定对象发行的方式[69] - 发行对象不超过35名（含35名），为符合条件特定投资者[70] - 发行对象均以现金方式认购本次发行股份[71] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,020,464股[74] - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过125,127.29万元[77] - 募投项目有不同投资总额和拟使用募集资金金额[78] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[75] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月[80] - 本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东按持股比例共享[79] 会议审议情况 - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过本次发行相关议案[90] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[90] - 2024年4月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过调整本次发行相关议案[90] 风险提示 - 公司产品外销存在外币结算和外汇敞口，汇率波动或影响业绩[52] - 原材料价格波动或与供应商合作变化，可能使公司盈利能力下降[53] - 新技术研发失败或使公司产品市场占有率下降[55] 项目意义 - 光伏逆变器等生产基地建设项目是对现有业务产能的有效补充[94][95] - 福州研发中心建设项目可提高公司研发条件和技术水平[95] 保荐相关 - 截至2024年3月31日，保荐人控股股东自营账户及产品合计持有科士达股票89,291股，约占科士达股份总数的0.02%[86] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[97] - 公司本次证券上市符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件[98] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合相关发行上市条件[99] - 保荐人对发行人有持续督导职责和相关工作内容[100] - 保荐人认为深圳科士达科技股份有限公司符合上市条件，同意推荐其向特定对象发行股票上市[102]