发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过88,031,414股，不超发行前总股本15%[9][54] - 募集资金总额不超125,127.29万元，用于三个项目[57][65] - 发行对象不超35名，均以现金认购，股票6个月内不得转让[51][52][55] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[8][17] - 发行方案已获公司相关会议通过，尚需深交所审核和证监会注册[7][64] 市场数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增至390GW，复合增长率26.09%[25] - 2013 - 2023年国内新增光伏装机总量从10.9GW增至216.88GW，复合增长率34.86%[25] - 2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，光伏装机从1055GW到5457GW[27] - 2030年乐观全球和国内光伏新增装机587GW和317GW，保守512GW和252GW[27] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增至333GW，复合年均增长率27.59%[27] - 2023年全球光伏逆变器出货超400GW，2023 - 2030年达3.7TW，亚洲占60%[30] - 截至2023年底全球已投运电力储能项目累计装机289.2GW，年增长率21.9%[31] - 截至2023年底中国已投运电力储能项目累计装机86.5GW，占全球30%，同比增45%[38] - 2023年全国新增新型储能装机功率约22.60GW，容量约48.70GWh，较2022年增超260%[43] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增50%，中国出货206GWh，同比增58%[44] 项目情况 - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目投资84,194.38万元，拟用募资81,748.64万元[9][57][65] - 光储系统集成产品生产基地建设项目投资36,656.16万元，拟用募资35,565.52万元[9][57][65] - 福州研发中心建设项目投资18,813.13万元，拟用募资7,813.13万元[9][57][65] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设周期3年，建成后新增多种产能[66][67] - 光储系统集成产品生产基地建设周期3年，建成后新增多种产能[82] 公司业绩 - 光伏逆变器及储能业务收入由2021年32,507.16万元增至2023年247,255.05万元，复合增长率275.79%[71] - 2023年公司光储充产品及系统业务收入269,166.56万元，同比增长38.33%，占主营业务收入49.48%[163] - 2023年度公司归属于母公司股东的净利润为8.45亿元，扣非后为8.18亿元[157] 研发与人员 - 截至2023年12月末，公司已获有效授权专利298项，其中发明专利52项、实用新型147项[92][107][166] - 截至2023年12月31日，公司技术人员804人，占员工总数19.93%；研发人员631人，占15.64%[93][106][165] 未来展望 - 公司计划未来在科士达工业聚焦新能源板块，实现光伏和储能一体机产品量产[86] - 募投项目可提高生产自动化和智能化水平，提升综合运营效率[90] - 新能源行业进入平价时代，公司新能源业务有望重回高速增长轨道[101] 其他 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合理规范使用[169][170] - 公司将调配资源加快募投项目建设，提高募集资金使用效率[170] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[171] - 公司将执行现金分红政策，强化投资者回报机制[172] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益等多项内容[174] - 公司控股股东、实际控制人承诺不干预公司经营、不侵占公司利益等[174]