业绩数据 - 截至2023年6月30日，总股本为913,563,551股，2022年11月注册资本为908,079,697元[6] - 2023年1 - 6月营业收入为73,832.32万元，2022年度为142,283.65万元[12] - 2023年1 - 6月净利润为14,790.91万元，2022年度为24,246.17万元[13] - 2023年6月30日资产总额为434,649.54万元，2022年12月31日为411,235.21万元[9] - 2023年6月30日负债总额为104,669.73万元，2022年12月31日为96,810.39万元[9] - 2023年6月30日合并资产负债率为24.08%，2022年12月31日为23.54%[13] - 2023年1 - 6月应收账款周转率为0.91次，2022年度为2.44次[13] - 2023年1 - 6月存货周转率为0.78次，2022年度为1.31次[13] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为9,409.14万元，2022年度为10,647.76万元[14] 业务风险 - 公司所处行业下游客户主要来自通信、军工等资本密集型行业，存在宏观经济波动带来的不利影响风险[16] 成本与客户 - 报告期内主营业务成本中直接材料占比分别为84.24%、82.76%、86.37%和80.74%[20] - 报告期内前五大客户销售收入占公司营业收入的比例分别为60.35%、74.96%、85.32%和82.16%[21] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为40364.65万元、44348.41万元、72298.59万元和90847.91万元，占各期末资产总额的比例分别为10.37%、11.43%、17.58%和20.90%[26] - 2020年以48000万元作价出售合正电子，截至2023年6月30日已支付8300万元，剩余39700万元未支付，已计提信用减值损失36611.16万元[28] - 截至2023年8月已收到合正电子股权转让司法执行款项5458.13万元[29] - 报告期各期末存货账面价值分别为39254.54万元、72870.25万元、59565.03万元和55539.22万元，占各期末资产总额的比例分别为10.09%、18.79%、14.48%和12.78%[30] - 报告期各期末存货跌价准备分别为1315.09万元、2445.20万元、2705.05万元和2705.05万元，计提比例分别为3.24%、3.25%、4.34%和4.64%[30] - 截至2023年6月30日，商誉账面原值为115886.11万元，已计提减值准备30043.81万元[32] - 截至2022年12月31日，合并报表和母公司报表未分配利润分别为 - 995.20万元、 - 43423.46万元[33] 经营情况 - 2023年1 - 6月公司营业收入同比减少0.86%，主营业务毛利率较2022年下滑0.37%[34] 融资与发行 - 杨华先生参与认购资金的出借方将提供最高不超过3亿元贷款[38] - 本次募投项目计划期内平均年新增1244.88万元折旧费用[43] - 部分前次募投项目达到预计可使用状态日期延至2024年12月31日[45] - 本次发行股票每股面值为1元[46] - 本次发行价格为5.96元/股[49] - 公司拟发行股票数量上限为5215.33万股，下限为4194.63万股[50] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过31083.38万元[51] - 新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目总投资21349.79万元，拟使用募集资金20000万元[52] - 补充流动资金项目总投资11083.38万元，拟使用募集资金11083.38万元[53] - 向特定对象发行A股股票决议有效期自2022年9月13日起12个月，后延长12个月[58] - 公司拟调减2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额并调整发行方案[72] - 公司将向特定对象发行股票决议有效期延长12个月[72] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格为5.96元/股[74][75] - 本次拟发行股票数量上限为5215.33万股，下限为4194.63万股，上限不超过发行前公司总股本的30%[83] - 前次募集资金为2018年7月发行1000万张可转换公司债券的募集资金，距本次发行董事会决议日超18个月[83] - 本次证券发行募集资金总额不超过31083.38万元[84] - 募集资金拟用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补充流动资金[82] - 本次发行对象为公司控股股东、实际控制人杨华先生[85] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[86][88] - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日[86][88] - 发行价格为5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[89] - 杨华先生认购的本次发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让[90] - 截至2023年6月30日，杨华先生持有公司8948.46万股股份，占公司股份总数的9.80%[93] - 本次发行股票上限为5215.33万股，下限为4194.63万股[94] - 本次发行后公司总股本将为96571.69万股，杨华先生持股数量将增加至14163.79万股，持股比例将提升至14.67%[93] - 持续督导自发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止[96] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关法律法规，同意推荐公司证券上市交易[100] - 发行价格若公司在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项将进行相应调整[89]