财务数据 - 募投项目计划期内平均年新增折旧费用1244.88万元[9] - 报告期内主营业务成本中直接材料占比分别为84.24%、82.76%、86.37%和80.74%[12] - 报告期内前五大客户销售收入占公司营业收入比例分别为60.35%、74.96%、85.32%及82.16%[13] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为40364.65万元、44348.41万元、72298.59万元和90847.91万元，占各期末资产总额比例分别为10.37%、11.43%、17.58%和20.90%[15] - 2020年以48000万元作价出售合正电子100%股权，截至2023年6月30日已收8300万元，剩余39700万元未支付[16] - 截至2023年6月30日对合正电子应收逾期款项累计计提信用减值损失36611.16万元[16] - 2023年8月申请执行合正电子股权转让款项获受理，截至签署日已收司法执行款5458.13万元[17] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为39,254.54万元、72,870.25万元、59,565.03万元和55,539.22万元，占各期末资产总额的比例分别为10.09%、18.79%、14.48%和12.78%[18] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为1,315.09万元、2,445.20万元、2,705.05万元和2,705.05万元，计提比例分别为3.24%、3.25%、4.34%和4.64%[18] - 截至2023年6月30日，公司商誉账面原值为115,886.11万元，已计提减值准备30,043.81万元[19] 股权结构 - 2022年11月营业执照显示公司注册资本为908,079,697元[30] - 截至2023年6月30日，发行人总股本为913,563,551股[30] - 截至2023年6月30日，有限售条件股份69,662,533股，占比7.63%；无限售条件股份843,901,018股，占比92.37%[34] - 截至2023年6月30日，杨华持股89,484,571股，占比9.80%，为何永星持股36,029,290股，占比3.94%等[35] - 截至2023年6月30日，杨华持有公司8,948.46万股股份，占比9.80%，为控股股东和实际控制人[37] - 健芯龙行注册资本1,225万元，杨华持股比例16.33%[39] - 岳阳亮视嘉健康管理有限公司注册资本1,250万元，杨华持股比例10.40%[40] 业务情况 - 公司民用通信领域业务属“C392通信设备制造”，军工电子领域业务属“C3940雷达及配套设备制造”[41] - 发行人民用通信领域主要产品为通信天线，所属行业为通信设备制造业内的通信天线制造业[50] - 通信天线按功能分为网络覆盖天线、通信传输天线和终端天线[50] - 网络覆盖天线包括基站天线、室内分布天线等[51] - 通信传输方式主要包括光纤传输和微波传输两大类[53] - 终端天线用于实现移动通信终端设备信号的收发，包括固定台终端天线、智能网联汽车天线、物联网智能终端天线等[54] - 各终端天线生产企业顺应各类终端小型天线市场需求，开发体积小、重量轻等特点的新产品[55] 市场数据 - 2020年全球通信设备市场规模达925亿美元，2021年达990亿美元，预计2027年达1217亿美元[59] - 2019 - 2023年全球移动通信天线市场将增长19.9亿美元，预测增长率超6%，全球天线发货量542.7万副，40%增长来自亚太地区[62] - 全国天线市场规模从2016年的215.45亿元增长至2021年的614.29亿元，复合年均增长率23.31%，2021年基站天线市场规模430亿元，占总体市场份额70%，预计2026年中国基站天线市场规模达554亿元，五年复合增长率5.20%[64] - 2021年全球宏基站市场规模达841亿美元，小基站市场规模达18亿美元[65] - 2022年全年上市新机型423款，其中5G手机220款，占比52.01%，国内市场手机总体出货量2.72亿部，其中5G手机出货量2.14亿部，产生16.32亿副终端天线市场需求[68] - 2020年全球终端天线市场规模为66.95亿美元，预计2027年将达到133.20亿美元，年均复合增长率10.33%[69] - 2022年全国电话用户净增3933万户，总数达18.63亿户，移动电话用户总数16.83亿户，净增4062万户，普及率119.2部/百人，比上年末提高2.9部/百人，5G移动电话用户5.61亿户，占比33.3%，比上年末提高11.7%[72] - 2022年移动互联网接入流量消费达2618亿G，同比增长18.1%，月户均移动互联网接入流量15.2GB，同比增长13.8%[72] - 2022年三家基础电信企业和中国铁塔共完成电信固定资产投资4193亿元，同比增长3.3%，5G投资额1803亿元，占比43%[74] - 截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，其中5G基站231.2万个，全年新建88.7万个，占移动基站总数的21.3%[74] - 预计2025年中国新增基站数量达235万台，其中5G小基站190万台，5G宏基站45万台[76] - 2020 - 2024年小基站数量分别为100万台、150万台、200万台、250万台、250万台，市场规模分别为114亿元、162亿元、208亿元、252亿元、247亿元[78] - 到2025年全球5G用户规模将达13.6亿人，中国5G用户规模将达4.45亿人[79][82] - 目前单扇4G天线价格在2000元以内，预计平均5G单站天线价格在8000 - 10000元左右，市场容量约500亿元[84] 产能产量 - 2023年1 - 6月民用通信业务产能12,787,200EA，产能利用率97.95%，销量15,581,162EA，产销率124.40%[137] - 2022年度民用通信业务产能25,530,000EA，产能利用率91.15%，销量21,970,562EA，产销率94.41%[137] - 2023年1 - 6月军工电子业务产能44,700EA，产能利用率82.63%，销量41,794EA，产销率113.16%[137] - 2022年度军工电子业务产能94,600EA，产能利用率89.97%，销量100,976EA，产销率118.64%[137] - 2020年度汽车电子业务产能2,550,000EA，产能利用率98.59%，销量2,352,991EA，产销率93.59%[137] 公司战略 - 公司战略聚焦军、民通信电子领域，致力于成为军民两用通信技术公司[146] - 民用通信领域重视国内通信运营商一级集采，力争中标与市场份额最大化[146] - 军工电子领域坚持市场引领、技术驱动，走专业化、精品化道路[146] - 军工产品以单功能电路为基础，以微波宽带收发模组为核心[146] - 军工产品以小型化等为方向，实施标准化与定制化结合策略[146] - 军工产品保持技术、工艺和成本领先优势[146] 其他 - 2023年8月公司使用闲置资金累计983.72万元进行股票投资，拟从本次发行募集资金总额中扣除[181] - 截至募集说明书签署日，发行人及其下属企业涉及1项金额1000万元以上未决诉讼，交易对价4.8亿元，截至2023年6月30日，剩余3.97亿元未支付[184] - 一审判决被告罗剑平、郭依勤支付股权转让款3.97亿元及逾期违约金，2021年12月31日前违约金为1596.06万元，自2022年1月1日起按每日0.03%计算[185] - 2023年8月发行人申请执行，截至签署日已收到司法执行款项5458.13万元，法院尚在执行中[187] - 截至2023年6月30日，发行人对应收罗剑平、郭依勤款项累计计提坏账准备3.661116亿元[187] - 2021年2月1日，子公司木文科技因未批先建被处以24.05万元罚款，2月5日已缴纳[190] - 木文科技的行政处罚不视为重大行政处罚，不会对公司整体经营产生重大不利影响[191] - 公司采用现金、股票或两者结合的方式分配股利，优先现金分红，有条件可中期分配利润[192] - 最近三年公司合并财务报表未弥补亏损分别为-4146.42万元、-25360.89万元和-995.20万元，未进行利润分配和资本公积转增股本[198] - 本次发行前公司滚存未分配利润（累计亏损）由新老股东按发行后持股比例共同承担[199] - 公司制定《公司未来三年股东回报规划（2021 - 2023年）》，综合考虑多因素平衡股东回报和公司发展[200]