发行情况 - 2023年6月19日召开董事会、7月6日召开股东大会，批准向苏州睿畅发行不超265,175,718股A股并上市[11] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且超票面金额[17] - 发行股票募集资金总额不超83,000.00万元，净额用于偿还有息负债[19] - 发行对象不超35名[22] - 若苏州睿畅持股未超总股本30%，认购股份18个月内不得转让；超30%，36个月内不得转让[22] 股东情况 - 截至2023年9月30日，直接持有公司5%以上股份的股东有1名，为苏州睿畅[31] - 截至2023年9月30日，苏州睿畅持股比例17.72%，持股总数192,823,779股[31] - 截至2023年9月30日，孙鲲鹏持股比例1.83%，持股总数19,933,095股[31] - 张忠民持股1.24%，对应1353.43万股；赵荣全持股1.10%，对应1198.72万股；沈金龙持股0.84%，对应911.24万股[33] - 截至2023年9月30日，5%以上股东苏州睿畅持有的1.20583581亿股股票存在质押情形，按发行上限计算发行完成后其持股比例为33.85%[37] 业绩情况 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月公司营业收入分别为6.160488亿元、6.826亿元、8.406075亿元、4.793782亿元[37] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 9月公司主营业务收入分别为5.935362亿元、6.5059亿元、8.040593亿元、4.58893亿元，占同期营业收入的96.35%、95.31%、95.65%、95.73%[37][38] 公司资产 - 截至2023年9月30日，公司及其子公司拥有房屋所有权13处、土地使用权8处、不动产权93处[46] - 子公司华阴双华购买1套商品房用于办公，建筑面积165.99平方米，购房款630,312元[46] - 截至2023年9月30日，公司及其子公司承租金额较大的主要物业共5处[47] - 截至2023年9月30日，公司及其子公司获得授权专利104项[48] - 截至2023年9月30日，公司及子公司在中国境内拥有注册商标28项[49] - 截至2023年9月30日，公司拥有的主要生产经营设备账面原值833,259,952.62元，账面净值201,507,380.73元[51] 其他情况 - 截至2023年9月30日，公司主要关联方共85家，历史关联方18家，控股企业24家，重要参股企业2家[39][40] - 公司报告期内金额较大的关联交易主要为购销商品、提供和接受劳务、关联担保、资金拆借、向关键管理人员支付报酬、股权转让[43] - 截至法律意见书出具日，公司控股股东、实际控制人与公司不存在同业竞争情况[44][45] - 公司已履行关联交易决策程序，控股股东、实际控制人承诺规范关联交易、避免同业竞争[42][45] - 截至2023年9月30日，公司正在履行的重大合同主要有借款、销售及采购合同[53] - 截至2023年9月30日，公司股东为生产经营活动提供担保，无公司为股东及其下属企业提供担保情况[54] - 公司现有9名董事（含3名独立董事）、3名监事和4名高级管理人员[59] - 报告期内，公司及其子公司生产经营活动符合环保要求，无重大环保违法等事件[63] - 发行人发展战略、总体目标与主营业务一致，无潜在法律风险[67] - 截至法律意见书出具日，发行人无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件[68] - 截至法律意见书出具日，发行人无尚未了结的行政处罚案件[71] - 截至法律意见书出具日，持有发行人5%以上股份股东苏州睿畅无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[71] - 截至法律意见书出具日，发行人现任董事长、总裁无尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[71] - 发行人本次发行除需通过深交所审核并由中国证监会注册外，已符合相关条件要求[70]