股票发行 - 本次向特定对象发行股票价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 拟募集资金不超83,000.00万元，扣除费用后偿还有息负债[8] - 发行股票数量不超265,175,718股，未超发行前总股本30%[8] - 发行决议自股东大会通过之日起12个月内有效[9] - 苏州睿畅认购后持股未超30%，18个月内不转让；超30%，36个月内不转让[9] - 发行完成后，新老股东按持股比例共享发行前滚存未分配利润[9] 财务数据 - 报告期末，合同资产账面15,577.12万元，长期合同资产40,036.16万元，占总资产14.47%[10] - 报告期末，应收账款账面153,087.56万元，长期应收款等合计占总资产58.03%[10] - 报告期各期，营业收入分别为61,604.88万元、68,260.00万元、84,060.75万元和47,937.82万元[11] - 报告期各期，归母净利润分别为 -17,947.72万元、-66,242.38万元、-68,712.15万元和 -4,074.09万元[11] - 截至2023年9月30日，固定资产净值47,212.29万元[95] - 截至2023年9月30日，财务性投资111.38万元，占归母净资产0.08%[141] - 截至报告期末，长期股权投资482.92万元，其他权益工具投资566.85万元[145][147] - 截至报告期末，其他非流动资产41,451.72万元，主要为园林生态长期合同资产[149] - 2023年1 - 9月，营业收入47,937.82万元，较2022年1 - 9月降22.77%[188] - 2023年1 - 9月，归母净利润 - 4,074.09万元，较2022年1 - 9月降298.66%[188] - 2023年1 - 9月，扣非归母净利润 - 4,108.22万元，较2022年1 - 9月降385.80%[188] - 2023年1 - 9月，包装科技业务收入44,500.84万元，占比92.83%[189] - 2023年1 - 9月，园林生态业务亏损 - 3,521.17万元，占亏损比86.43%[190] - 2023年前三季度，园林生态业务收入较去年同期降95.05%[190] - 2023年1 - 9月，计提信用和资产减值损失超三千万元[191] 股东情况 - 截至2023年9月30日，前十名股东合计持股28401.62万股，占比26.09%[24] - 苏州睿畅持股19282.38万股，占比17.72%[24] - 钱建蓉等通过中锐控股合计持有苏州睿畅100%股权[28] - 钱建蓉间接控制公司17.72%股份，为实际控制人[31] 行业情况 - 2022年我国包装行业规模以上企业9860家，营收12293.34亿元[38] - 2022年金属包装容器及材料营收1500.52亿元，同比增5.17%[40] - 2021年国内饮料和酒精类饮品在金属包装下游销售占比17.99%，同增6.5%[43] - 2020 - 2021年中国白酒包装行业市场规模从658.42亿元增至734.14亿元[49] - 2022年度金属瓶盖相关附件进出口总额97.84亿元，同比增27.87%[49] 业务情况 - 报告期内，园林生态业务营收占比分别为19.95%、6.16%、5.65%及0.38%[74] - 报告期内，包装科技业务营收占比分别为80.05%、92.80%、86.98%及92.83%[74] - 公司2014年12月收购华宇园林，新增园林业务[73] - 截至报告期末，园林生态业务应收账款14.61亿元，主要是贵州工程欠款[79] 资产情况 - 截至2023年9月30日，公司及子公司有多套房屋和土地使用权[100][102] - 多处不动产有面积、价值及权利终止日等信息[104][106][111] - 公司有多笔租赁业务，涉及面积、租金和租赁期[113] 知识产权 - 截至2023年9月30日，公司有多项商标、专利、软件著作权和美术作品著作权[115][116][122][123] 资质许可 - 公司及子公司多个资质许可有有效期[125][126][127] 未来展望 - 园林生态业务收缩，将加大应收款催收力度[129] - 加快拓展国际市场，开拓铝防伪瓶盖非白酒领域市场[131] - 持续推进工艺技术进步，研发智能化、绿色环保瓶盖产品[131] - 优化债务融资结构，拓展多元化融资方式[132] - 推进降本增效，加强与供应商和客户合作[132] - 加强资产管理，提升资产利用效率，加大技改研发投入[133] - 发行股票完成后，合理筹划资本发展路径，进行外延式发展[134] 处罚情况 - 公司及子公司多次受罚，均不构成重大违法且已整改[159][163][168][171][174][178][179][183] 前次募集 - 公司非公开发行股份210,526,315.00股，每股2.28元，募资净额468,789,802.49元[199] - 截至2023年9月30日有前次募集资金余额[200]