公司基本信息 - 公司注册资本为1087953783元[10] 业务营收占比 - 报告期内园林生态业务营业收入占比分别为19.95%、6.16%、5.65%及0.38%，2023年1 - 9月该板块业务收入为180.62万元[12] - 报告期内包装科技业务占当期营业收入的比例分别为80.05%、92.80%、86.98%及92.83%[12] 资产负债情况 - 2023.9.30资产总计384313.83万元，负债总计256458.61万元，股东权益合计127855.22万元，归属于母公司所有者权益合计131241.48万元[13] - 2022.12.31资产总计385780.66万元，负债总计253360.66万元，股东权益合计132420.00万元，归属于母公司所有者权益合计135321.40万元[13] - 2021.12.31资产总计485605.69万元，负债总计269384.31万元，股东权益合计216221.39万元，归属于母公司所有者权益合计203981.20万元[13] - 2020.12.31资产总计566001.71万元，负债总计281832.20万元，股东权益合计284169.51万元，归属于母公司所有者权益合计270846.47万元[13] 经营业绩 - 2023年1 - 9月营业收入47937.82万元，营业利润 - 3013.29万元，净利润 - 4484.09万元，归属于母公司所有者的净利润 - 4074.09万元[16] - 2022年度营业收入84060.75万元，营业利润 - 80491.47万元，净利润 - 84187.24万元，归属于母公司所有者的净利润 - 68712.15万元[16] - 2021年度营业收入68260.00万元，营业利润 - 63878.14万元，净利润 - 67175.87万元，归属于母公司所有者的净利润 - 66242.38万元[16] 财务指标 - 2023年9月30日公司流动比率为1.28倍，速动比率为0.99倍，资产负债率（合并）为66.73%，资产负债率（母公司）为40.76%[18] - 2023年1 - 9月归属于发行人股东的净利润为 - 4074.09万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 4108.22万元[18] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为3560.83万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1301.98万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 5779.13万元，现金及现金等价物净增加额为 - 7604.75万元[18] 资产情况 - 报告期末公司合同资产账面金额为15577.12万元，长期合同资产40036.16万元，合计占同期总资产的14.47%[20] - 报告期末公司应收账款账面金额为153087.56万元，长期应收款金额54320.41万元，一年内到期的长期应收款金额15627.96万元，合计占同期总资产的58.03%[20] - 报告期末公司应付账款金额为59215.11万元，占同期总负债的23.09%[23] 股东情况 - 截至报告出具日，公司控股股东苏州睿畅持有公司192823779股，累计质押股份134583581股，占其所持公司股份总数的69.80%[30] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[32] - 本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在深交所审议通过及中国证监会注册同意后批文有效期内择机发行[33] - 向特定对象发行A股股票的发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[34] - 发行数量不超过265,175,718股，未超过发行前公司总股本的30%[35] - 发行对象为公司控股股东苏州睿畅，以现金方式认购[37] - 若发行后苏州睿畅持股未超总股本30%，认购股份18个月内不转让；超30%，36个月内不转让[38] - 拟募集资金总额不超过83,000.00万元，净额用于偿还 有息负债[39] - 向特定对象发行A股股票决议自股东大会通过之日起12个月内有效[43] 保荐相关 - 东吴证券指定祁俊伟、李海宁为保荐代表人[45] - 项目协办人为刘蕴松，其他项目组成员有李俊等6人[47][49] - 截至上市保荐书出具日，保荐机构与发行人及其关联方相互持股均未超7%[51] - 东吴证券是本次发行保荐机构，报告期内双方无其他业务往来[52] 发行进展 - 本次发行A股股票相关事项已获公司第六届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核同意、中国证监会注册批复[58] 有息负债 - 截至报告期末，公司各类有息负债余额合计165,582.70万元（未经审计）[60] - 报告期内公司利息费用支出分别为13,919.98万元、11,626.32万元、11,533.81万元和7,903.75万元（2023年1 - 9月数据未经审计）[60] 发行合规 - 发行人不存在不得向特定对象发行股票的情形，符合《注册管理办法》第十一条规定[67] - 本次募集资金用途符合国家产业政策等规定，不用于财务性投资等[70] - 发行人前次募集资金到位时间为2020年10月，与本次发行董事会决议日时间间隔大于18个月[73] - 发行人已在申报文件中对本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向进行说明[73] 持续督导 - 持续督导期限为本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[84] 保荐意见 - 保荐机构东吴证券认为中锐股份本次发行履行法定决策程序，符合相关法规，具备上市条件并愿推荐上市[88]