发行方案 - 向特定对象发行股票方案获第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需多程序审批[6][49] - 发行对象为克拉玛依城投，拟现金认购全部A股股票，构成关联交易[6] - 发行定价基准日为会议决议公告日，发行价格3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价4.93元/股的80% [7][36] - 发行股票数量不超过50,000,000股，未超过发行前总股本的30% [7][37] - 克拉玛依城投承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[8][39] - 募集资金总额不超过19,750.00万元，用于油田服务设备更新升级项目6,660.20万元和补充流动资金与偿还债务13,089.80万元[7][38][40] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[10][43] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[11][42] 公司与发行对象情况 - 公司名称为新疆准东石油技术股份有限公司，注册资本为262,055,378元，A股股票代码为002207[18] - 本次发行前克拉玛依城投直接持股47169968股，占公司总股本18.00%，合计控制29.9999%股份表决权[26][27] - 克拉玛依城投注册资本300,000万人民币[51] - 2024年6月30日资产总额6,460,260.30万元，2023年12月31日为6,256,368.24万元[54] - 2024年6月30日归属于母公司股东的所有者权益2,800,472.59万元，2023年12月31日为2,773,947.90万元[54] - 2024年1 - 6月营业总收入785,502.10万元，2023年度为1,235,554.10万元[54] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润16,613.77万元，2023年度为74,869.70万元[54] 业绩情况 - 2023年度归属母公司所有者净利润为 - 1857.91万元，扣非净利润为 - 1928.64万元；2024年半年度归属母公司所有者净利润为 - 1393.24万元，扣非净利润为 - 1444.15万元，虽同比收窄但仍亏损[107] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为54.39%、65.19%、74.94%[85][108] - 2021 - 2023年累计现金分红金额为0，三年合计净利润 - 3595.39万元[127] - 2021年末未分配利润 - 45055.12万元，2022年末 - 46025.87万元，2023年末 - 47883.78万元[127] 项目情况 - 油田服务设备更新升级项目总投资6920.20万元，拟投入募集资金6660.20万元[73] - 油田服务设备更新升级项目实施主体为准油股份，地点为新疆油田区域[75] - 油田服务设备更新升级项目投资备案手续正在办理中[83] 发行影响 - 发行完成后总股本和净资产增加，每股收益等指标短期内可能被摊薄[11][98] - 发行完成后公司社会公众股占总股本比例仍超10%[49] - 发行完成后，公司注册资本、股本总额相应增加，将调整公司章程相关条款并办理工商变更登记[92] - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，主营业务不变，不涉及已有业务和资产整合[91] - 发行完成后，公司资产负债率降低，资金实力提升，抵御财务风险能力增强[97] - 发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益率等指标可能被摊薄，但长期有助于提升盈利能力[98] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，投资项目实施后投资活动现金流出增加，项目完成后经营活动现金流入增加[99] 未来展望 - 未来三年在可供分配利润为正且盈利时，每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[135] - 未来十二个月内不排除安排其他股权融资计划[147] 风险防范与承诺 - 公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄风险，但不保证未来利润[160] - 公司已制订《募集资金管理制度》，将规范募集资金使用[161] - 公司将完善治理结构，提升经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制[162] - 公司已建立股东回报机制，发行完成后将按要求执行现金分红政策[163] - 公司控股股东克拉玛依城投承诺不干预公司经营、履行填补回报措施等[165] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[166] - 公司全体董事、高级管理人员将促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司控股股东和全体董事、高级管理人员若违反承诺愿承担补偿责任并接受处罚[165][167]