融资信息 - 公司2024年7月29日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票议案[3] - 本次发行募集资金总额不超过30000万元[3] - 发行证券为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司等[36][37] 未来规划 - 2025年算力规模超300EFLOPS，智能算力占比达35%[9] - 2025年国家枢纽节点数据中心集群间SRV6等创新技术使用占比达40%[9] - 2025年重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达80%[9] - 2025年存储总量超1800EB，先进存储容量占比达30%以上[9] - 2025年重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达100%[9] - 2030年建成具有规则引领和应用示范效应的司法人工智能技术应用和理论体系[9] 市场趋势 - 2024年全球AIPC出货量达4800万台，占PC总出货量18%，2027年新机装配比例将达85%[15] - 2024至2028年全球AIPC渗透率从18%升至70%，出货量从4800万台增长到2.08亿台，年复合增长率44%[15] - 到2027年，生成式AI将贡献全球人工智能支出的42%，规模超1800亿美元，2023 - 2027年复合增长率169.7%[18] - 2024年AI服务器在整体服务器出货量中占比达12.2%，较2023年提升约3.4个百分点[20] - 2024年全球AI服务器产值有望达1870亿美元，年增长率69%，占整体服务器市场65%份额[20] 公司现状与需求 - 公司当前生产基地产能趋于饱和，需提升各类智能硬件产能[25] - 公司已构建“智微工业”品牌，需扩充工业板块产品产能[26] - 公司初步完成信息化体系搭建，需升级数智化体系[27] 融资影响 - 本次发行将补充公司流动资金，优化资本结构[29] - 发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将增加，自有资金实力和偿债能力增强[41] - 募投项目建成投产及效益实现后，公司主营业务收入与净利润水平将大幅提高[42]