可转债发行 - 2023年12月22日发行1100.00万张可转换公司债券，募集资金110,000.00万元[2] - 存续期限6年，自2023年12月22日至2029年12月21日[2][5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%[5] - 每张面值100元，按面值发行[5] 转股相关 - 转股期限为2024年6月28日至2029年12月21日[2][4][5][9] - 初始转股价格为50.65元/股，不得向上修正[6][13] - 2024年3月20日起，转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股[14] - 2024年6月18日起，转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股[15] - 转股数量计算方式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍[8] 付息与赎回 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[10] - 计息起始日为2023年12月22日，每年付息日为发行首日起每满一年当日[11] - 期满后五个交易日内，按债券面值112%赎回未转股债券[24] 其他情况 - 截至2024年2月19日，触发转股价格向下修正条件[19] - 2024年2月20日至8月19日，董事会决定不向下修正转股价格[20] - 截至2024年5月23日，累计回购股份2,623,105股，占总股本3.19%[22] - 转股价格向下修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后不低于相关均价[19] - 可转换公司债券优先用回购股份转股，不足时用新增股份转股[23]