可转债发行 - 2023年3月3日公开发行540.00万张可转换公司债券，发行总额54,000.00万元[10] - 2023年4月25日起在深交所挂牌交易[10] - 期限为2023年3月3日至2029年3月2日[14] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[15] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[21] - 初始转股价格为30.27元/股[22] 可转债条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[25] - 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者[25] - 每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[19] - 到期赎回按债券面值的111%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回满足两种情形之一，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回[29] - 有条件回售在最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人可按债券面值加当期应计利息回售[32] - 附加回售若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[33] 发行情况 - 原股东可优先配售可转债，按每股配售4.5812元面值可转债计算，上限总额为5399906张，约占本次发行总额的99.9983%[38] - 社会公众投资者网上发行，每个账户最小认购单位为10张（1000元），申购上限为1万张（100万元）[39] 资金用途 - 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过5.40亿元，全部用于罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）[42] - 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中[43] 担保情况 - 本次发行可转换公司债券由公司实际控制人周军提供保证担保，承担连带保证责任[44] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入69,024.12万元，归属上市公司股东净利润7,944.37万元，基本每股收益0.67元/股[49] - 2023年营业收入较2022年增长5.14%[49] - 2023年归属上市公司股东净利润较2022年下降7.74%[49] - 2023年经营活动现金流净额较2022年下降35.28%[49] - 2023年末总资产较2022年末增长35.87%[49] - 2023年末归属上市公司股东净资产较2022年末增长17.42%[49] 资金使用 - 2023年3月3日公司发行可转换公司债券，募集资金540,000,000元，扣除费用后净额532,062,264.15元[51] - 2023年度可转换公司债券募集资金总额53,206.23万元，本年度投入7,919.70万元[53] - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）投入进度为14.88%[53] - 公司使用2203.36万元募集资金置换预先投入自筹资金2121.76万元和发行费用81.60万元[55] - 公司可用不超过8亿元闲置募集资金购买保本型产品[55] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为45902.50万元[55] 其他事项 - 2024年3月4日，公司支付“中旗转债”第一年利息，票面利率0.30%，每10张（面值1000元）派发利息3元（含税）[63][68] - 2024年6月27日，公司主体和“中旗转债”信用评级均为“A+”，评级展望“稳定”[71] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需通知并公告[73] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况需通知并公告[74] - “中旗转债”初始转股价格30.27元/股，经2022、2023年权益分派调整为30.02元/股[77] - 2024年6月3日至24日公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[78] - 董事会提议向下修正“中旗转债”转股价格[78] - 修正后的转股价格不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者[78] - 向下修正转股价格议案需提交2024年第三次临时股东大会审议表决[78] - 上述事项不影响本次债券本息安全[78]