发行情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，向控股股东江苏融能特定对象发行[9][16][17] - 定价基准日为公司第九届董事会第三次临时会议决议公告日，发行价格4.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[19] - 拟发行股份数量不超过发行前总股份30%，预计募集资金到账金额664,788,724.17元[32][39] - 发行完成后总股本将从480,685,993股增至624,891,790股[42] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8,080.52万元，扣非后为7,583.88万元[39] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.1640元/股，扣非后0.1539元/股[42] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.1804元/股，扣非后0.1693元/股[42] - 假设2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.1476元/股，扣非后0.1385元/股[42] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金，降低资产负债率，优化资本结构，降低财务风险[5][14] - 发行完成后短期内，每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[44] 未来展望 - 完善治理结构、加强内控建设、维护股东权益[52] - 完善并强化投资决策程序，控制成本费用支出[52] 股权相关 - 本次认购前控股股东江苏融能持股109,708,888股，占比22.82%，总股本480,685,993股[6] - 2022年11月25日公司转让中亚小额贷款有限责任公司剩余0.25%股权[30] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施及相关承诺[54] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动、薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[55][56][57]