募集资金 - 本次发行募集资金预计到账664,788,724.17元[3] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[11] 股本情况 - 截至预案公告日，总股本480,685,993股[3] - 本次发行不超发行前总股本30%，假设发行144,205,797股[3] 业绩情况 - 2023年度归母净利润8,080.52万元，扣非后7,583.88万元[3] 收益假设 - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益0.1681元/股，扣非后0.1539元/股[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.1804元/股，扣非后0.1693元/股[6] - 假设2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.1476元/股，扣非后0.1385元/股[6] 未来规划 - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专项存储和规范管理[13] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，明确利润分配内容[14] - 继续完善治理结构和加强内控建设[16] - 完善并强化投资决策程序，控制成本费用，优化预算管理流程[16] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[18] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，违反担责[18] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[18] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[19] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20]