发行基本信息 - 发行已获第九届董事会第三次临时会议审议通过，尚需股东大会、深交所审核及中国证监会同意注册[8][44][45] - 发行对象为控股股东江苏融能，构成关联交易[8] - 定价基准日为2024年8月8日，发行价格4.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[9][31][61] - 发行数量不超过144,205,797股，不超过发行前总股本的30%[9][33][64] - 募集资金总额不超过664,788,724.17元，扣除费用后用于补充流动资金[10][35][73] 股权结构 - 截至预案公告日，总股本480,685,993股，冯建方通过江苏融能间接持股109,708,888股，占比22.82%[24][40][88] - 按发行上限计算，发行后总股本624,891,790股，冯建方间接持股253,914,685股，占比40.63%[40][88] 认购方情况 - 江苏融能注册资本10000万元，冯建方认缴出资额10000万元，出资比例100%[48][49] - 2024年6月30日资产总额116558.62万元，负债总额111614.75万元，所有者权益4943.86万元；2023年12月31日资产总额111505.62万元，负债总额104892.36万元，所有者权益6613.25万元[52] - 2024年1 - 6月营业总收入0万元，净利润 - 1669.39万元；2023年度营业总收入0万元，净利润 - 2664.89万元[52] 业绩相关 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为8,080.52万元，扣除非经常性损益后为7,583.88万元[135] - 最近三年累计现金分红占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的比例为0.00%，2021 - 2023年现金分红金额均为0元，对应净利润分别为27,662,678.41元、297,894,281.19元、80,805,213.75元[123] 未来展望 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率或被摊薄，但长期利于提升盈利能力[83][92][103][140] - 发行完成后公司主营业务不变，长期利于巩固竞争优势和提高盈利能力[90] - 发行募集资金到位后，资产负债率下降，资金实力、抗风险和债务融资能力提升[83] 风险提示 - 杆塔产业原材料价格、能源批发业务成本和人力成本波动或影响利润[98][99][100] - 产业转型升级需引入高新技术人才，存在人才引入风险[101] - 本次发行最终实施需获深交所审核通过并经证监会同意注册，存在审批风险[105] 公司承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[150] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益损害公司，约束职务消费行为[152] - 公司承诺不动用资产从事无关投资、消费活动，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩，若监管有新要求出具补充承诺，若违反承诺接受证券监管机构处罚或管理措施[154]