发行股本 - 公司发行前总股本9126万股，拟发行3042万股，发行后总股本12168万股，拟发行数量占发行后总股本的25%[5][18] - 初始战略配售数量152.1万股，占拟发行数量比为5%[5][19][27] 发行数量分配 - 网上初始发行数量866.95万股，网下初始发行数量2022.95万股[5] - 网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上占30%[19] 时间安排 - 初步询价日为2023年9月6日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日为2023年9月8日[6] - 网下和网上申购日为2023年9月11日，网下9:30 - 15:00，网上9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下和网上缴款日为2023年9月13日，网下截止16:00，网上截止日终[6] - 网下路演时间为2023年9月1日至9月5日，网上路演于9月8日组织安排[25][26] 投资者要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金等基准日前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1000万元（含）以上，其他为6000万元（含）以上[40] - 私募投资基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[41] 发行规则 - 网下发行每个配售对象申购股数上限为1000万股，占网下初始发行数量的49.43%[11][45] - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[12][67] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[13][69] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%的股份无限售期[14][47][83] 跟投与配售信息 - 保荐人相关子公司初始跟投股数152.1万股，跟投主体为海通创新证券投资有限公司，初始跟投比例为本次公开发行数量的5%[5][27][31] - 保荐人相关子公司跟投比例根据发行规模分档确定[29][30] - 海通创投本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[33] 其他规定 - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录，以第2次为准[9][61] - 网下投资者首次提交报价记录后原则上不得修改，确有必要修改应重新履行定价决策程序[10][62] - 单个配售对象最低拟申购数量为100万股，超过部分须是10万股整数倍，且不超1000万股[62] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨机制不同[78] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[81] - 参与战略配售投资者认购不足，弃购数量先回拨至网下发行[89] - 发行因多种情况可中止[90][91]