股票发行 - 发行股票数量为3,596,259股，价格为38.49元/股，募集资金总额为138,420,008.91元，净额为135,817,370.94元[5] - 2024年2月29日竞价结果，发行股票数量为3,145,898股，发行价格为54.49元/股，发行对象确定为9名[29] - 根据除息、除权事项调整，本次发行获配股票数量调整为4,453,619股，发行价格调整为38.49元/股[33] - 最终发行对象为6名，发行方式是以简易程序向特定对象发行股票[35][36] - 发行定价基准日为2024年2月27日，最终发行价格为38.49元/股[38][40] - 截至2024年9月13日，保荐人指定账户收到申购资金138,420,008.91元[43] - 2024年9月25日，新增3,596,259股股份完成登记托管及限售手续[45] 公司股本 - 公司注册资本为7,948.55万元[14] - 发行前公司股本总额为75,889,262股，前十大股东合计持股比例76.57%，持股数量58,113,672股[64] - 发行后公司总股本增加至79,485,521股，前十大股东合计持股比例73.11%，持股数量58,113,672股[66][68] - 发行后公司增加3,596,259股有限售条件流通股，占比4.52%，无限售条件股份占比95.48%[68] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益0.05元，2023年度为0.54元；发行后2024年1 - 3月为0.04元，2023年度为0.37元[70] - 2024年3月31日归属于发行人股东的每股净资产16.36元，2023年末为16.30元；发行后2024年3月31日为12.86元，2023年末为12.82元[70] - 2024年3月31日资产合计149,159.12万元，负债合计60,503.39万元，所有者权益88,655.73万元[73] - 2024年1 - 3月营业收入16,526.03万元，营业利润272.78万元，净利润281.53万元[74] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,152.53万元，投资活动产生的现金流量净额 - 1,367.49万元，筹资活动产生的现金流量净额48.71万元[77] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 167.70万元，期末现金及现金等价物余额5,156.80万元[77] - 2021 - 2024年3月31日，公司资产总额分别为122363.59万元、137893.58万元、145192.80万元和149159.12万元，负债总额分别为41076.38万元、51429.01万元、56861.78万元和60503.39万元[80] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司实现营业收入分别为54080.82万元、63100.00万元、66356.14万元及16526.03万元，归属母公司股东的净利润分别为7301.78万元、5972.85万元、2944.11万元及281.53万元[83] 其他信息 - 公司于2006年4月28日成立，2020年9月16日上市[14] - 2024年5月28日，公司2023年度股东大会同意每10股派发现金股利6元（含税）并转增4股[29] - 3家投资者未按时缴款，申购保证金300万元归公司所有[35] - 发行对象包括诺德基金、财通基金等，限售期均为6个月[35][46] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，持股数量未变，持股比例被摊薄[67] - 2022年以来公司归属母公司股东的净利润呈下降趋势，原因包括部分产品售价下降使销售毛利率下降、期间费用增加[83][84] - 公司已与民生证券签署非公开发行股票之保荐协议和主承销协议书，指定粘世超、叶云华为保荐代表人[89]