可转债发行 - 2023年6月12日发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元[3] - 可转债存续期限为2023年6月12日至2029年6月11日[3] 转股相关 - 转股期为2023年12月16日（非交易日顺延至12月18日）至2029年6月11日[3] - 初始转股价格为63.00元/股，最新转股价格为62.79元/股[9] - 公司总股本两次变更，转股价格两次调整[10] 票面利率 - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[5] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[12] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[12] - 修正后的转股价格应不低于相关交易日公司A股股票交易均价[12] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值115%赎回未转股可转债[15] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回未转股可转债[15] - 募集资金运用重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[17] - 最后两个计息年度满足条件，持有人可回售可转债[18] 信息查阅 - 国力转债详细情况可查阅公司2023年6月8日在上海证券交易所披露的《募集说明书》[19]