业绩总结 - 2023年度公司扣非净利润为12,481.74万元[4] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司分别实现营业收入116,302.85万元、154,529.94万元、202,016.50万元和114,857.86万元[17] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量上限为55,823,944股[4] - 截至预案公告日公司总股本为186,079,816股[4] - 发行前总股本为18,607.98万股，发行后为24,190.38万股[7] - 预计发行完成时间为2024年12月[7] 每股收益 - 情形1：2024年扣非净利润年均增长率0%，发行前基本每股收益0.65元/股，发行后0.67元/股[7] - 情形2：2024年扣非净利润年均增长率5%，发行前基本每股收益0.72元/股，发行后0.74元/股[7] - 情形3：2024年扣非净利润年均增长率10%，发行前基本每股收益0.81元/股，发行后0.79元/股[7] 业务情况 - 公司主营业务为铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，拟巩固主营业务，扩大新能源汽车零部件业务布局[12] - 公司拥有丰富国内外优质客户资源，客户包括博世、采埃孚等，终端运用整车品牌有大众、通用等[13] 技术研发 - 截至2024年6月30日，公司共获得授权保护的专利217项[14] - 公司采购的9000T压铸单元如期进厂安装，加强大型一体化结构件产品能力[14] 未来展望 - 公司拟在技术、管理和销售等方面持续创新，提高原材料价格预判，注重安全生产和环保[17][18] - 公司拟加快推进募集资金项目投资进度，提升持续盈利能力和综合实力[19] - 公司将完善治理结构，加强经营管理和内控，提升经营管理水平和效率，控制风险[23] 资金管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》，将严格规范使用募集资金[20] 股东回报 - 公司在《公司章程》中明确利润分配政策，制定三年分红回报规划，将推动对股东的利润分配及现金分红[21] 相关承诺 - 控股股东珠海润诚及实控人承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补摊薄即期回报措施[23] - 全体董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[26] - 董事、高管承诺约束职务消费行为[27] - 董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[28] - 董事、高管的薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] 风险提示 - 本次发行可能导致每股收益下降，存在摊薄即期回报风险[8] - 公司现有业务面临行业市场竞争、下游行业周期性波动、原材料价格波动、汇率波动等风险[17]