市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买苏州郎克斯87%股权、江苏朗迅90%股权和苏州晔煜23.0769%份额[2][4][5][6][7] - 拟购买的苏州郎克斯87%股权由周泽臣等持有，江苏朗迅90%股权由河南朗迅等持有，苏州晔煜23.0769%份额由丁健等持有[2][3][5][7] - 收购江苏朗迅90%股权拟支付1000万元履约保证金，收购苏州郎克斯87%股权拟支付2000万元履约保证金[19][21] 交易相关数据 - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为8.25元/股、9.07元/股、13.29元/股，其80%分别为6.60元/股、7.26元/股、10.64元/股[10] - 本次交易股份发行价格为7.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日交易均价的80%[10] - 发行股份数量计算公式为股份支付对价金额÷交易股份发行价格，向下取整精确至股[11] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 募集配套资金总额不超过购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[25] 交易限制与规定 - 苏州郎克斯、江苏朗迅、苏州晔煜对应交易对方取得股份自上市之日起12个月内不得转让[12][14][16] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[25] - 过渡期间盈利归发行完成后标的公司股东共享，亏损由交易对方按持股或出资份额现金补足[18] - 新增股份发行完成后，公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[18] 交易程序与时间 - 发行股份购买资产首次董事会决议于2024年1月15日通过[8] - 公司拟重新审议交易，定价基准日为2024年7月24日[9] - 公司股票自2024年7月17日开市起停牌[43] - 停牌前20个交易日内公司股价累计涨跌幅为9.61%[43] - 扣除同期上证指数累计涨跌幅-1.78%后，公司股票价格累计涨跌幅为11.39%[43] - 扣除同期证监会皮革制鞋行业指数累计涨跌幅-8.62%后，公司股票价格累计涨跌幅为18.23%[43] 交易性质与合规 - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市，需上交所审核、证监会注册[28][29][30] - 预计交易方案调整相关指标占比超20%，构成重组方案重大调整[41] - 本次交易符合相关规定，相关主体不存在不得参与重组情形[34][35][36][38] - 本次交易前十二个月内公司未发生购买、出售相关资产情况[40]