公司基本信息 - 公司为江苏利通电子股份有限公司，1980年成立，2018年上市，代码603629.SH，注册资本25,883万元[16][19] - 经营范围包括金属结构制造销售、电子元器件制造批发等[19] 股权结构 - 发行前无限售股254,800,000股占98.44%，限售股4,030,000股占1.56%；发行后无限售股不变占75.73%，限售股81,679,000股占24.27%[20] - 截至2024年3月31日，邵树伟持股94,891,440股占36.66%为第一大股东，前十大股东合计持股137,774,173股占53.23%[21][22] 财务数据 - 2021 - 2023年归母净利润分别为5,771.83万元、6,591.65万元、4,020.23万元，累计16,383.71万元[25] - 2021 - 2023年现金分红分别为2,249.00万元、4,368.00万元、2,317.77万元，累计8,934.77万元[25] - 2024年1 - 3月营收42,785.03万元，净利润3,450.46万元[28] - 2024年3月31日资产总计472,175.75万元，负债总计303,747.95万元，股东权益合计168,427.80万元[27] 发行情况 - 本次为2024年度向特定对象发行A股股票，不超77,649,000股，不超发行前总股本30%，募资不超6.5亿元[69][78][111] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[72][73][74] - 发行对象不超35名，所认购股份6个月内不得转让[76][109] 业务相关 - 报告期内对前五大客户销售占比分别为72.58%、74.10%、79.81%和55.84%，客户集中度较高[84] - 金属结构件产品中电镀锌板和铝型材合计占原材料成本约70%[86] 风险提示 - 2023年10月美国扩大对华半导体管制，未来若扩大，算力业务或受制约[89] - 公司进入算力领域时间短，人员和技术储备薄弱，经验不足[91] 募投项目 - 铁氧体器件生产线建设项目预计毛利率约52.71%[114] - 年产700万件液晶电视金属冲压背板项目预计毛利率约16.04%[114] - 磁性元器件研发及产业化项目预计毛利率约18.89%[114]