募投项目变更 - 首发募投项目增加部分项目实施主体及地点，终止部分项目并将节余资金补流[7] - 首发募投项目“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”实施主体增加遂宁伯特利，增资4000万元，占募资总额6.48%[11][12] - 首发募投项目终止“年产60万套EPB、15万套气压ABS项目”中15万套气压ABS建设等，节余资金10912.81万元，占募资净额19.40%[14] - 前次可转债募投项目将“原有1万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”项目变更为“威海伯特利底盘结构件轻量化升级改造项目”[7] 募投项目结项 - 首发募投项目“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”等多个项目已结项[12] - 前次可转债募投项目“墨西哥年产400万件轻量化零部件建设项目”等三个项目实施完毕并结项[16] 新项目投资 - 公司本次拟发行可转债募集资金不超283,200.00万元，用于多个项目[41][44] - “年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”投入18,821.80万元[41] - “年产100万套线控底盘制动系统产业化项目”投入22,645.00万元[41] 业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为349,228.31万元、553,914.86万元和747,378.27万元，研发费用分别为23,925.61万元、37,805.00万元和44,978.09万元[80][81] - 2023年营业收入为747,378.27万元，2024 - 2026年预计分别为1,008,213.29万元、1,360,079.73万元、1,834,747.55万元[93] - 2023年经营性净现金流为67,833.31万元，占收入比9.08%，2024 - 2026年预计分别为90,739.20万元、122,407.18万元、165,127.28万元[94] 市场与客户 - 2024年1 - 6月公司前5大客户收入合计298302.07万元，占当期营业收入75.12%[177] - 2023年伯特利前五大客户收入占比总计72.38%，主要客户包括奇瑞、通用、长安等[190][191] - 2024年1 - 6月境外收入49,514.75万元，2023年度86,939.99万元，同比增长6.10%[194] 未来展望 - 2024 - 2026年公司收入增长率设定为34.90%，经营性现金净流入占比按9%估计，三年净流入378,273.65万元[91] - 公司未来潜在资金缺口不少于344,112.43万元，本次募集资金283,200.00万元未超缺口[88] 产品与技术 - 前次募投WCBS2.0研发项目为研发类，本次年产100万套线控底盘制动系统产业化项目为生产建设类，形成100万套年产能[23] - 年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目，EMB产品销售单价定为1960元/套，达产年毛利率为22.78%[105] 市场扩张 - 前次募投墨西哥一期项目有400万件铸铝转向节产能，本次墨西哥二期项目新增铸铝控制臂、前卡钳和EPB卡钳产能[20] - 公司墨西哥工厂于2023年投产，拓展境外产能布局[200]