可转债发行 - 2020年9月11日获核准发行6亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2020年10月30日为发行日，按面值100元发行[7][8] - 募集资金总额60000.00万元，净额59398.23万元[10][11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期为2021年5月5日至2026年10月29日[19] - 初始转股价格为33.32元/股[20] 调整与赎回 - 发生派送红股等情况，转股价格相应调整[21] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回触发条件为A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售触发条件为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[31] 信用与担保 - 发行人主体信用等级和可转换公司债券的信用等级均为AA -，评级展望为稳定[35] - 发行人实际控制人林琪为本次发行可转换公司债券提供100%本金及利息等保证担保[36] 近期调整 - 荣泰转债因实施权益分派于2024/6/4复牌[38] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利10.00元（含税），每10股转增3股[39] - 荣泰转债调整前转股价格为31.66元/股，调整后为23.78元/股，调整实施日期为2024年6月5日[40] - 荣泰转债自2024年5月28日起停止转股，2024年6月5日开市起恢复转股[42] - 本次转股价格调整预计对发行人日常及偿债能力不构成重大不利影响[44]