交易基本信息 - 上市公司为华达汽车科技股份有限公司，标的公司为江苏恒义工业技术有限公司[17] - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为59,400.00万元[21] - 募集配套资金金额不超过29700万元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用[28] 业绩数据 - 2023 - 2021年上市公司总资产分别为675609.66万元、639511.49万元、565051.38万元[152] - 2023 - 2021年上市公司营业收入分别为536888.80万元、516260.96万元、471657.71万元[154] - 2023 - 2021年上市公司净利润分别为37316.95万元、26107.25万元、36561.12万元[154] - 标的公司2022年度和2023年度分别实现营业收入114,332.77万元和177,698.40万元[74] - 标的公司报告期内主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%[76] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，标的公司各年度净利润分别不低于11000万元、12500万元和14500万元[57] 市场扩张和并购 - 上市公司拟以自有资金收购宜宾晨道及宁波超兴所持标的公司合计10.20%股权，交易完成后标的公司将成全资子公司[31] 交易相关安排 - 发行股份购买资产股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格14.99元/股[26] - 发行数量为19,813,207股，占发行后上市公司总股本的比例为4.32%（不考虑配套融资）[26] - 交易对方取得的上市公司股份按业绩承诺完成比例逐年解锁[105] 风险提示 - 本次交易需经股东大会、上交所、中国证监会批准，存在审批风险[70] - 标的公司受多因素影响，存在业绩承诺无法实现风险[71] - 上市公司拟向特定对象发行股份募集配套资金，但存在未能实施或融资金额低于预期的风险[72]