交易概况 - 华达科技拟购买江苏恒义44.00%股权并募集配套资金[16][20] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为59,400.00万元[20] - 发行股份购买资产价格14.99元/股，发行1981.32万股，占发行后总股本4.32%[25] - 募集配套资金不超2.97亿元，用于支付现金对价及中介费用[27] 业绩数据 - 2023年交易前营收536,888.80万元，净利润37,316.95万元，归母净利润32,457.55万元，基本每股收益0.74元/股[33] - 2023年交易后（备考）归母净利润36,494.60万元，基本每股收益0.80元/股[33] - 2023年交易后归母净利润增长率12.44%，基本每股收益增长率8.11%[47] - 2022 - 2023年度标的公司分别实现营业收入114,332.77万元和177,698.40万元[71] - 报告期内标的公司主营业务毛利率分别为9.05%、15.44%[73] - 2023年末总资产675,609.66万元，较2022年增长5.64%[149] - 2023年营业收入536,888.80万元，较2022年增长3.99%[151] - 2023年净利润37,316.95万元，较2022年增长42.94%[151] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33,804.35万元，较2022年增长70.29%[153] - 2023年基本每股收益0.74元/股，2022年为0.59元/股[155] - 2023年毛利率15.17%，2022年为14.76%[155] - 2023年资产负债率44.52%，2022年为45.16%[155] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司各年度净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[53] 股权结构 - 交易前上市公司总股本4.39亿股，控股股东陈竞宏持股40.87%[31] - 交易后上市公司总股本4.59亿股，陈竞宏持股39.10%，仍为控股股东[32] - 截至报告签署日，陈竞宏持股占比40.87%，葛江宏持股占比6.99%，二者合计持股占比47.86%[143] 交易进程 - 本次交易预案经华达科技第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第五次会议审议通过[35] - 本次交易正式方案经华达科技相关董事会、监事会会议审议通过[36] - 本次交易尚需华达科技股东大会审议通过、上交所审核通过、中国证监会注册及其他可能批准或核准[37] 其他要点 - 新能源汽车市场规模、渗透率逐年升高，产业中长期发展呈良好向上趋势[82] - 标的公司与宁德时代、上汽集团等建立长期稳定合作关系[86] - 公司拟采取措施降低摊薄即期回报影响[47]