可转债发行 - 2023年7月18日发行640万张可转换公司债券，总额64,000万元，期限6年[5] - 2023年8月10日“福蓉转债”在上海证券交易所挂牌交易，代码“113672”[5] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[10] - 转股期自2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格12.25元/股[17][18] - 2024年6月26日转股价格调整为10.86元/股[21] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提转股价格向下修正方案[22] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后转股价格有要求[22] - 到期按债券面值108%赎回全部未转股可转债[26] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元触发有条件赎回[27] - 最后两个计息年度内连续30个交易日股票收盘价格低于当期转股价格70%触发有条件回售[30] 业绩总结 - 2023年公司营业收入190,594.49万元，同比下降15.44%[46] - 2023年归属上市公司股东净利润27,844.14万元，同比下降28.83%[46] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润24,463.78万元，同比下降27.08%[46] - 2023年经营活动产生的现金流量净额25,586.11万元，同比下降58.82%[49] - 2023年末公司总资产331,385.13万元，较上年同期增长36.14%[49] 募集资金 - 发行可转债募集资金总额6.40亿元，净额63,162.55万元[40][50] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金62,264.73万元，余额994.24万元[51] - 同意使用44,000万元及利息向高端制造公司增资，19,162.55万元及利息向再生资源公司增资[53] - 可使用不超过63600万元闲置募集资金进行现金管理，2023年度理财收益96.52万元[58] 项目情况 - 年产6万吨消费电子铝型材及精深加工项目总投资89562万元，拟投入募集资金44000万元[41] - 年产10万吨再生铝及圆铸锭项目总投资32283万元，拟投入募集资金20000万元[41] - 2024年将年产2万吨消费电子铝型材产能变更为年产3万吨新能源铝型材产能[59] - 截至2024年5月，“年产4万吨消费电子和3万吨新能源铝型材及精深加工项目”和“年产10万吨再生铝及圆铸锭项目”结项[83] 其他 - 2024 - 2029年每年7月18日付息，本计息年度票面利率0.30%，每张兑息0.30元含税[70] - 2022年12月8日和2023年9月15日，公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为“AA”，评级展望稳定[73] - 2024年4月，上市公司及董事会秘书因回复不严谨收到四川证监局警示函[82] - 截至2024年3月28日公司股价触发赎回条款，董事会决定不提前赎回，未来三个月内若再次触发也不行使该权利[81]