可转债发行 - 2023年10月19日公司公开发行517.00万张可转换公司债券，发行总额51,700万元，期限6年[7] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] - 可转债转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日止[16] - 可转债初始转股价格为32.80元/股，2023年12月15日调整为32.88元/股[17][21] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入28.62亿元，同比增长8.27%；归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长32.21%[54] - 2023年5G新基建业务实现营业收入22.40亿元，占公司营业总收入的78.27%；中标量超24亿元[54] - 2023年公司出海业务实现营业收入4.09亿元，占公司营业总收入的14.29%，同比增长24.11%；海外新增中标金额超9亿元[54] - 2023年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,878.63万元，同比增长36.74%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为14,230.32万元，同比增长179.39%[58] - 2023年末总资产为613,994.29万元，同比增长32.57%[58] - 2023年基本每股收益为0.4309元/股，同比增长32.22%[58] 项目进展 - 合肥智算中心项目总投资8.5亿元，预计2024年6月投入使用[55] - 新能源业务已完成二十多款新能源商用车电池组开发和测试，公告车型6种，生产线预计2024年投产[55] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目截至期末投入进度为70.69%，本年度实现效益7314.67万元[65] 资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为5.08053亿元[60] - 截至2023年12月31日，公司累计使用可转换公司债券募集资金3.591596亿元，募集资金账户余额为1.493088亿元[61] - 2023年度项目投入3.591596亿元，利息收入净额41.54万元[62] - 2023年10月30日，公司使用3.0332220012亿元募集资金置换预先投入及支付的自筹资金[65][66] 其他要点 - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为A+，评级展望为稳定[25][75] - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[27] - 有条件赎回：A股连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时可赎回[28] - 有条件回售：最后两个计息年度，A股连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[38] - 债券持有人会议决议须经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上（不含本数）通过方为有效[39] - 募投项目投资总额为111206.95万元，拟投入募集资金51700.00万元用于工程施工成本[41] - 公司将本次募集资金存放于专项账户[42] - 可转债违约情形包括到期未偿付本金和/或利息等[43] - 公司发行的可转换公司债券不提供担保[68] - 2023年度内，发行人未召开债券持有人会议[70] - 中贝转债2023年10月19日发行并起息，2023年度不存在付息情况[73] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需关注[80] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需关注[80] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需关注[80] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的20%需关注[80] - 可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的10%需关注[81] - 未转换的可转债总额少于3000万元需关注[81] - 2023年度因公司限制性股票注销事宜导致公司注册资本减少并调整可转债转股价格[83] - 2023年度发行人不存在《受托管理协议》第3.4条列明的对债券持有人权益有重大影响的其他事项[83]